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In Gedanken versunken, streichelt sich Danny Montero, dunkelhaarig, glatt und mit Olivenhaut, und bewegt sich nach Süden auf seinen wachsenden Schwanz zu, während er sich ein großes Schwanzoberteil vorstellt, das hinter ihm in die Dusche geht. Stichwort Kayden Gray, natürlich mit großem Schwanz, muskulös und gutaussehend - der perfekte Partner für den geilen Boden Danny! Beim Betreten der Dusche sind Danny und Kayden eng beieinander, und um mehr Platz zu schaffen, kniet Danny sich hin, Gesicht an Gesicht mit 9,5" dickem Fleisch. Er schluckt es, so viel er kann, und es sieht fast aus wie 12" neben seinem niedlichen Gesicht, das darum kämpft, alles aufzunehmen. Beim Hochheben eines Beines wird Danny genau dort in der Kabine gefickt, bevor er herausgenommen und weiter gefickt wird. Kayden kann nicht genug von diesem Arsch bekommen und Danny kann definitiv nicht genug Schwanz bekommen, auch wenn es der größte ist, den er in seinem Leben hatte! Langsam öffnet er ihn, Kayden weiß, wie man spielt, und schon bald klafft Danny weit auseinander und hüpft von der Spitze bis zum Griff und lehnt sich zurück, um seinen Liebhaber mit dem großen Schwanz zu küssen! Kayden schießt seine Ladung über Dannys glatte Brust und bedeckt den Latino so sehr, dass eine weitere Dusche nötig ist, nicht, dass es ihnen wirklich etwas ausmacht - es ist eine Ausrede, um von vorne anzufangen!

Er öffnet sein heißes rosafarbenes Loch in Erwartung der BBC, die er kommen sieht, und der geile Twink Alex Roman gibt uns eine heiße Show, in der er sein Loch aufwärmt, noch bevor der Muskelprotz Rus Greene mit Kapuze eintritt und anonymen Sex bevorzugt. Der schwanzhungrige Alex wird definitiv nicht nein zu diesem Kerl sagen. Seine behaarte Brust, sein leckerer Schwanz und seine massiven Muskeln machen ihn zum perfekten Power-Top. Nachdem beide sich gegenseitig geblasen haben, richtet Rus seine Aufmerksamkeit auf diesen perfekten Knackarsch und schiebt sein dunkles Fleisch in den begierigen weißen Hintern. Beide Männer genießen intensive Lust, und es dauert nicht lange, bis der schwitzende Top seine Ladung bereit hat und sie über Alexs Gesicht und Schultern spritzt, während Alex jeden Tropfen vom noch tropfenden Schwanz seines schwarzen Power-Tops aufleckt.

Unfähig, sich von der Gasse fernzuhalten, ist Billy Rock wieder da, um noch mehr große Schwänze zu genießen, nachdem er erlebt hat, was für ein Spaß das sein kann. Als er den heißen Skinhead Sam Syron am Eingang findet, übernimmt Billy die Führung und lädt Sam zum Ficken ein, aber das ist alles, was Billy führen kann. Der riesige Schwanz von Sam knallt ihm in den Hals, in den Arsch und wo immer er kann. Er lässt seine Leidenschaft an der muskulösen Blondine aus und drückt ihn zu Boden, während sein dicker Schwanz roh in Billy hineinrutscht, bis er seine Ladung entfesselt und ihn innen und außen bedeckt.

Der tätowierte Guillaume muss nicht lange in der schäbigen Grube warten, in der er cruist - der große dünne Twink Dante macht sich auf den Weg zu dem mageren, heißen Ficker, und Guillaume ist nur allzu glücklich, die Geilheit, die dieser Kerl ausstrahlt, voll ausnutzen zu können. Dante fällt schnell auf die Knie und leckt sich auf seine engen Bauchmuskeln, während er mit dem Reißverschluss fummelt. Bald sieht sich Dante mit einem steifen, ungeschnittenen Schwanz konfrontiert und schluckt ihn in seine Kehle, wobei ihm eine feste Hand am Hinterkopf zum Deep Throat verhilft. Dantes glattes Loch wird bald aufgespreizt und tief und weit gefickt, er gleitet mühelos auf und ab über den Schwanz des heißen französischen Fickers und bearbeitet seine Bälle tief und bis zur Spitze, immer und immer wieder in schmutziger Nahaufnahme-Aktion. Die heiße Action geht sogar noch weiter, nachdem Guillaume seine Ficksahne über Dantes Fickloch verspritzt hat, während er sie tiefer in ihn hineinfickt, sie mit seinem Schwanz aufschaufelt und die Bälle wieder tief füttert, wodurch Dante tief und hart besamt wird.

Der muskulöse Hengst Nathan wartet darauf, dass sein fitter Kumpel auftaucht, und zeigt uns seinen heiss getonten Oberkörper, sein gepflegtes Brusthaar und seine dunklen Gesichtszüge mit einem Sixpack, von dem wir wissen, dass er sich beim Ficken biegen wird. Dmitry taucht auf und geht geradewegs zu seinem heissen Kumpel, leckt Achseln, Brust und Brustwarzen und arbeitet sich schnell nach unten zur wartenden Ausstülpung in seiner Jeans. Als er sie aufreisst und den dicken Schwanz herauszieht, ist er nur aus einem einzigen Grund dort. Dmitry schlürft und spuckt auf Nathans steinharten Schwanz und schluckt alles, während Nathan seinen Arsch aufreisst, um ihn mit seinem rohen Schwanz zu ficken. Er fickt die Bälle immer wieder tief, sein behaartes Loch wird hart gefickt und wir gehen direkt hinein und sehen alles aus nächster Nähe. Nathans muskulöser Körper wird gut genutzt, indem er den glatten Russen in den Boden rammt, bevor er sein hübsches Gesicht mit Sperma bedeckt und das Sperma mit den Fingern in sein klaffendes Loch befördert, während er seine eigene Ladung schiesst.

Bruno Fox, der seinen muskulösen, behaarten, gut gebauten Körper in Leder hüllt, zeigt uns genau, wie man das macht. Er schnappt sich die Handschuhe, schließt den Reißverschluss seines Lederjockstraps und drückt seinen riesigen Bizeps unter einen Riemen, der Geruch des Leders an seiner heißen Haut ist der reine Himmel. Er reibt sich an seiner behaarten Brust, spielt mit seinen gepiercten Brustwarzen und wird unter dem dunklen Material heiß, sein berühmter dicker Schwanz platzt bald aus seinem Suspensorium, und sobald er den Reißverschluss langsam für uns öffnet, ist er in voller Größe und bettelt um ein Streicheln. Wir spucken, um seinen dicken Schaft zu schmieren, erhalten lange und langsame Aufnahmen seines hormongesteuerten Körpers, und wenn der Eisbock zum Spielen kommt, sehen wir, wie sein Schwanz hineingleitet, und stellen uns vor, dass stattdessen unsere Ärsche penetriert werden!

Der spanische Stud Elio Guzman betritt den Schuppen, schon hart und begierig auf eine Selbstbefriedigungs-Session! Beim Ausziehen seiner Ausrüstung sieht seine behaarte Brust heiß wie die Hölle aus, als unser Blick nach Süden zu seinem tonisierten Sixpack und steifen Schwanz wandert. Er hebt seine Hüften an, um uns Einblicke in sein hungriges Loch zu gewähren, und springt schließlich auf, um sich sein Spielzeug auszusuchen, das bald in ihm verschwinden wird. Groß, blau und mit einigen interessanten Wölbungen darüber, hat sich Elio nicht für die einfache Option entschieden - er muss bereits wissen, wie gut sich diese Wahl im Inneren anfühlt! Während er sich auf dem Stuhl befriedigt, öffnet sich sein pfirsichfarbener Hintern perfekt für uns. Nachdem er so viel genommen hat, wie er kann, ist sein Hintern immer noch hungrig nach mehr, und ein seltsamer Dildo in Form eines Weihnachtsbaums ist das nächste Spielzeug, dem er sich hingibt, aber selbst das könnte eine Nummer zu groß für ihn sein, denn er nimmt so viel er kann, aber er schießt eine dicke Ladung früher als er dachte, so dass sein behaarter Körper mit Sperma bedeckt bleibt!

Luke Desmond lockt seinen Kumpel mit seiner Überraschung und ist schon halb hart bei dem Gedanken, ein Stück von diesem Arsch zu bekommen! Er holt sofort seinen berühmten großen Schwanz heraus und klatscht ihn Justin ins Gesicht, ohne zu warten, bis die Action beginnt! Sein Polohemd über den Kopf ziehend, wird Lukes schlanker Körper uns allen einen Steifen verpassen, während er seinen riesigen Schwanz hart an dem darunter gefesselten Twink arbeiten lässt.

Er arbeitet in der Spätschicht und hat die Leitung des Lagers. Als die letzten Kollegen gehen, sieht sich der dunkelhaarige Mann den Lagerbestand an und findet sofort Gefallen an einem ziemlich großen blauen Exemplar! Mit einem vorwitzigen Grinsen im Gesicht fährt er mit den Händen den Schaft auf und ab, bevor er uns seinen gebräunten Arsch und sein hungriges Loch zeigt! Bei so vielen Stößen in und aus seinem köstlichen Loch gibt es keinen ungenutzten Vorrat mehr in den Regalen, wenn er seine Nachtschicht beendet!

Sam mit seinem Riesenschwanz chillt in der Seitengasse und weiß, dass ein geiler Bottom früher oder später auftauchen wird. Er spielt mit seinem riesigen Fleischstück und muss nicht lange warten, bis der tätowierte geile Skikes auftaucht, dessen Arsch bereit ist für harten Sex. Er liebt es und kann es kaum erwarten. Ohne Zeit zu verschwenden, seine Kehle weit zu öffnen, kniet der bärtige Bottom, während Sams Schwanz verschwindet und sein Loch geöffnet wird, Jockstrap angelegt und sein glattes rosa Ziel perfekt gerahmt. Er frisst Arsch und tränkt ihn in Spucke, bevor ein paar Finger ihn lockern, Sams Schwanz gleitet mühelos in das begierige Loch, heiß und roh. Skikes fühlt jeden Zentimeter tiefer in sich eindringen, stöhnt vor Vergnügen, sein Loch ist das einzige Ziel und er gibt es bereitwillig dem groß bestückten Fremden, um es weiter und tiefer zu öffnen als je zuvor. Er genießt jede Sekunde. Er fickt so tief, dass seine Eier hart drücken, der schwanzhungrige Bottom will es so sehr, dass er ihn direkt aus seinem Loch saugt, ohne eine Sekunde zu verschwenden. Er bettelt um mehr. Er spritzt über sein Loch und fickt es hinein, Skikes wichst dann über sein eigenes Gesicht, sein Loch runzelt sich, während er mit Sperma gefingert wird und Sam es sauber leckt, ein Selbstgesicht wie kein anderes, wodurch die Sex-Höhle nach Schweiß, Sex und Sperma riecht!

Mit dem süßen Ross zusammenzukommen, bekommt der haarige Hengst Gabriel seinen Jackpot, während der geile Twink an seinem steifen, dicken Schwanz lutscht, wobei sein glatter, straffer Körper den perfekten Rahmen bildet, in dem sein Schwanz verschwindet. Von seinem Mund bis zu seinem Arsch ist Ross zu allem bereit, und nachdem er seinen eigenen Schwanz verschlungen hat, dreht Gabriel ihn um, um seinen Arsch zu lecken, und drückt ihn gegen die Wand, während er ihn hart fickt. Das kalte Mauerwerk ist nichts anderes als der warme, rohe Schwanz, der in sein Loch eindringt und ihn bareback fickt, nachdem er ihn nur wenige Augenblicke zuvor getroffen hat. Gabriels köstlicher Schwanz hämmert hart, das Stöhnen, das Ross entkommt, beweist, wie intensiv er gefickt wird, Gabriels muskulöser, aber behaarter Körper sieht großartig aus, während er immer tiefer schiebt, Ross kann nicht viel mehr aushalten, zieht ihn heraus und geht geradewegs zu seinem Schwanz hinunter, saugt an seinem arschfrischen Schwanz und braucht mehr Spucke darauf, bevor Gabriel ihn wieder nach unten beugt und in ihn hineinrutscht. Ross' haarige Beine sind ein großartiger Anblick, vor allem, wenn sie über Gabriels Schultern hochgehoben werden, während sie auf dem Boden ficken, der Scheinwerfer nimmt Gabriel auf, wie er seine Finger in Ross' nasses Loch arbeitet, bereit für diesen gut aussehenden Schwanz, der tief in der Endposition eindringt, wenn das Sperma Ross' jetzt offenes Loch bedeckt, der Schweiß fließt von beiden geilen Fickern ab, während Gabriel sein Sperma in Ross fickt und ihn spüren lässt, wie die heiße Flüssigkeit in ihn eindringt, die Finger ersetzen den Schwanz, während Ross gut und wahrhaftig mit Sperma gefickt wird. Verpassen Sie nicht die Rache von Ross, mit Gabriel, der eine Ladung frisch aus dem Schwanz seines Bottom-Twinks bekommt!

Ein Militärangehöriger wacht auf und findet seinen Kumpel, der seinen harten Schwanz neben ihm streichelt. Er versteht, dass sein Kumpel will, dass sein Schwanz angebetet wird. Gesichtsfick und intensiver Bareback-Sex kommen mit Nathan Hope als heißes Top. Für schwule Militärpornoliebhaber. Es ist schwer, subtil zu bleiben, wenn man mit heißen Männern wie Skikes und Nathan Hope in einer Koje liegt. Nach einigen heimlichen Blicken auf Männerfleisch können Skikes und Nathan es nicht mehr wirklich verbergen, und Nathan klatscht seinen halbharten Schwanz über seinen Kameraden, der schnell alles schluckt und ihm in Sekundenschnelle zum vollen Mast verhilft! Schon hart von seinem frechen morgendlichen Wichsen, ist Skikes in der Stimmung für ein hartes Arschficken, was perfekt ist, da Nathan genau das Gleiche will und keine Zeit verschwendet, sich einzuölen und in den tätowierten Mann zu pumpen. Nathans glatte gutaussehende Gesichtszüge arbeiten seinen großen ungeschnittenen Schwanz tief in seinem Inneren, seine tätowierte Haut passt perfekt zu Skikes, der anfangs Mühe hat, alles zu nehmen, stöhnt, während Nathan tief schiebt, seinen rohen Schwanz innen warm und mit hoch und auseinander gehaltenen Beinen, Skikes geht nirgendwo hin, bis Nathan seine Ladung spritzt und Skikes direkt von seinem Schwanz füttert, der kein Problem damit hat, ihn für ihn sauber zu lecken!