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Wir sind alle schon dort gewesen und sind mitten beim Wichsen aufgewacht, während wir mit unseren Schwänzen spielen und dabei noch träumen. Der hübsche und muskulöse junge Mann Eden wacht geil wie die Hölle auf und gönnt sich und uns einen Dildo zum Wichsen, der ihn mit Spielzeug vollgestopft und seine Eier ohne Sperma zurücklässt! Er hebt seine Beine in die Luft, die Füße in Richtung Kamera gerichtet, und konzentriert sich voll auf sein glattes, hungriges Loch, während er den großen blauen Schaft tief innen und ganz außen immer und immer wieder bearbeitet, während er an seinem großen, abgeschnittenen Schwanz zieht, sich zu einem riesigen rosa Spielzeug verwandelt, um ihn wirklich weit zu dehnen, und sich so lange vergnügt, bis er seine Ladung über seine Bauchmuskeln aus Stahl ablädt und ihn locker, offen und nass zurücklässt !

Es muss ein Buch sein, das der blonde Bombenblitz Jaxon Radoc gerade liest, denn seine Fantasie geht mit dem Auftritt des spanischen Hengstes Andrea Suarez von hinten los, die perfekte Position für den gut aussehenden tätowierten Ficker. Jaxon lutscht tief und hart an Andrea's großem, ungeschnittenen Schwanz, wie sein Lieblingseis am Stiel, er kann einfach nicht genug bekommen, und als der Gefallen erwidert wird, ist Jaxon auf dem großen Schwanz der Star der Show, Andrea kann sein Glück nicht fassen, als er mit einem Gesicht voller Schwanz mit noch mehr übrig gebliebenem Schwanz aufschaut und das schöne Gesicht von Jaxon anstarrt, der vor lauter Vergnügen zurückkehrt. Dieser Anblick macht Andrea noch geiler und knallt seinen großen Schwanz tief in Jaxons williges Arschloch, klatscht ihm in die pfirsichfarbenen Backen, um noch tiefer zu kommen, und seine Eier schwingen bei jedem Stoß hin und her. Als Jaxon nach der Tat davonläuft, ist er verschwitzt, feurig und zufrieden!

Der dunkelhaarige junge Dave Hilton lehnt sich in seinem Fussballtrikot und seiner Jogginghose zurück und spielt bereits mit seinem Schwanz, wobei er uns mit seiner wachsenden Wölbung neckt, die unter dem grauen Stoff sichtbar ist ! Als wir zu erregt sind, um damit fertig zu werden, zieht er sie herunter und zeigt uns seinen köstlich aussehenden Schwanz, wobei er gerade noch Zeit hat, ihn in sich aufzunehmen, bevor er nach einem Fleischklopfen greift - dieser Junge ist einfach zu scharf aufs Ficken ! Er schiebt ihn immer und immer wieder hinein und drückt ihn nach unten, um ihn immer und immer wieder bis zu den Eiern zu befördern, wobei er das Ding weit über seine dicke Basis streckt. Der glattbrüstige Scale-Junge hält es nach unten und fickt es hart, spritzt sich bald seine Ladung über sich selbst, so dass er spritzig wird, aber nicht verbraucht, während er das Sperma für einen letzten Fick in das Spielzeug fickt!

Nach Feierabend schleicht sich Korar in den Lagerraum und bringt seinen geilen Muskelmann nach hinten zu einem geilen Affenfick. Nachdem er darauf gewartet hat, dass ein großer schwarzer Mann kommt und sein hübsches weißes Gesicht fickt, bekommt er seinen Wunsch erfüllt ! Rus, versteckt hinter seiner Maske und Mütze, übernimmt die volle Kontrolle über den bleichhäutigen Zwerg, lässt ihn seinen Schwanz schön feucht werden, bevor er ihn umdreht und seinen hungrigen Arsch in den Griff bekommt. Er zieht ihn auf und schiebt seine Finger tief hinein, bereitet ihn auf seinen felsenfesten Schwanz vor und klatscht ungeduldig gegen seinen Hintern. Er fickt Korar in den Boden und lässt den Jungen zuerst schießen, wobei er die Kontraktionen um seinen Schwanz herum spürt, und schließt sich dann seiner Ladung an, wobei er seinen weich werdenden Schwanz und seine Eier bedeckt !

Der gutaussehende schottische Soldat AJ mag seiner Freundin sagen, dass er sie liebt, aber wenn er seine Bettnachbarin beim Trainieren ins Schwitzen bringt, ist er offensichtlich mehr an die wachsende Ausstülpung als an die Muschi interessiert! Der dunkelhaarige Muskelmann Antonio Miracle erwischt ihn eindeutig dabei, wie er seinen schwabbeligen, verschwitzten Oberkörper ausspioniert, und beschließt, das Beste daraus zu machen. Er schluckt seinen Schwanz wie ein hungernder Mann und Antonio nimmt AJs gesamten Riesenschwanz bis zu den Eiern herunter, bereit, seinen Arsch die ganze Länge hart und roh zu nehmen. Immer noch glatt mit Spucke, braucht AJs Schwanz wenig Gleitmittel, als Antonio sich zurücklehnt, um alles noch einmal zu schlucken, aber diesmal aus seinem heißen, haarigen Arsch ! AJs schlanker, blasser Rumpf, der sich biegt, während die dicke Fleischplatte in den gebräunten Muskelmann hineinpumpt und ihn jeden Zentimeter tiefer und tiefer spüren lässt, wobei er sein Loch weit um den unbedeckten Schaft spannt. Hart gefickt, will Antonio seinen eigenen riesigen Schwanz, um auch etwas von der Action zu bekommen, und der gerade Junge AJ dreht sich um, setzt sich durch und knallt nach ein bisschen Spucke die ganze Ladung in ihn hinein, wobei sein schön nach oben gebogener Schwanz leichten Zugang zu AJ bekommt, der Schweiß der beiden geilen Ficker zu tropfen beginnt, völlig felsenfest, und er liebt diesen vielseitigen Flip-Fuck. Er füttert AJ mit seiner Ladung, Antonio tropft Schweiß und spritzt Sperma über seinen neu gefundenen Fick-Kollegen, der jeden letzten Tropfen des immer noch harten Schafts abspritzt.

Es gibt niemanden, der geiler ist als Dave London, der für schmutzigere Aktivitäten mit der lokalen Kundschaft zurück in die Back Alley geht. Immer auf der Jagd nach einem neuen Arsch zum Ficken, hängt er eine Weile herum, aber schon bald taucht der stramme, muskulöse Sam Wallis um die Ecke auf. Als er auf den abgekühlten Typen zugeht, macht Sam seine Absichten klar, und wenn er das versäumt hat, dann wird er sicher auf die Knie fallen. Die beiden scharfen Männer teilen sich gegenseitig ihre steifen Schwänze im Mund und werden richtig geil und schmutzig. Sam liegt buchstäblich mit dem Gesicht nach unten im Müll, während sein Arsch hart und tief gepflügt wird, und Dave nimmt das Tempo auf, als er sich einem cremigen Höhepunkt nähert, und schiebt dann alles zurück in den gehörnten jungen Hengst, bevor er ihn seine Ladung wie das hungrige Sperma-Schwein, das er ist, über sein ganzes Gesicht und seinen ganzen Mund verteilen lässt.

Zurück an seinem Lieblingsplatz trifft Sam zufällig auf einen verdammt feinhaarigen jungen Hengst. Die blonde Schönheit hat von der Größe der Schwänze gehört, die in der Gegend herumhängen, und will mitmachen! Als er Sam erwischt, hat er Glück, und Sam steht gerade auf und zieht den muskulösen jungen Burschen zu sich heran und füllt sein Gesicht mit dem angebotenen steifen Fleisch. Er schlürft den ganzen Weg hinunter, so dass sein Gesicht gegen seine haarigen Eier und seinen Schritt drückt und den vollen Geschmack von Gabriels saftigem Schwanz bekommt ! Als er den Gefallen erwidert, ist Sam schon bald in seinem wenigen gefundenen Fick-Kumpel, zuerst mit der Zunge, dann mit den Fingern und zieht sich an Schwanz und Eiern zurück, wobei er den Jungen, der hereingekommen ist, wirklich besitzt. Gabriel will mehr und zieht Sams Gesicht tief in seine haarige Ritze, um es schön feucht und offen zu bekommen - er weiss schon, wie sehr ihn das dehnen wird ! Er zieht den nackten, haarigen, jungen Hengst zu sich, den Arsch hoch und kann nirgendwo hingehen, Sams riesiger Schwanz rutscht hinein und er geht sofort zu den Eiern - kein Herumvögeln ! Gabriel nimmt die Geschwindigkeit auf, wird nach unten gedrückt, kann sich nicht zurückdrücken und nimmt alles mit, ohne eine andere Möglichkeit zu haben, nicht, dass er jemals nein zu seinem Schwanz sagen würde ! Sam dreht ihn um und nimmt sein behaartes Bein in die Hand und gibt uns und ihm den besten Zugang, bereit, seine Ladung auf seinen behaarten Arsch zu schießen, und lässt Gabriel sich selbst fertig machen, während der Schwanz um sein Faltenloch geschlagen wird, wobei er schön aufschäumt, während seine behaarte Brust mit seiner eigenen Ladung bedeckt ist, die hoch und weit weg von seinem zitternden Schwanz spritzt.

In Gedanken versunken, streichelt sich Danny Montero, dunkelhaarig, glatt und mit Olivenhaut, und bewegt sich nach Süden auf seinen wachsenden, abgeschnittenen Schwanz zu, während er sich ein großes Schwanzoberteil vorstellt, das hinter ihm in die Dusche geht. Stichwort Kayden Gray, natürlich mit großem Schwanz, muskulös und gutaussehend - der perfekte Partner für den geilen, jungen Danny! Beim Betreten der Dusche sind Danny und Kayden eng beieinander, und um mehr Platz zu schaffen, kniet Danny sich hin, Gesicht an Gesicht mit 9,5" dickem Fleisch. Er schluckt es, so viel er kann, und es sieht fast aus wie 12" neben seinem niedlichen Gesicht, das darum kämpft, alles aufzunehmen. Beim Hochheben eines Beines wird Danny genau dort in der Kabine gefickt, bevor er herausgenommen und weiter gefickt wird, Kayden kann nicht genug Arsch bekommen und Danny kann definitiv nicht genug Schwanz bekommen, auch wenn es der größte ist, den er in seinem Leben hatte ! Langsam öffnet Kayden den kleinen Jungen und weiß, wie man das Spiel spielt, und schon bald klafft Danny weit auseinander und hüpft von der Spitze bis zum Gehilz und lehnt sich zurück, um seinen Liebhaber mit dem großen Schwanz zu küssen! Kayden schießt seine Ladung über Dannys unbehaarte Brust und deckt den lateinischen Twink so sehr ab, dass eine weitere Dusche nötig ist, nicht, dass es ihnen wirklich etwas ausmacht, es ist eine Ausrede, um von vorne anzufangen !

Kayden's sah nie besser aus, als wenn er sich auf den Leitern im Sexschuppen zurücklehnte und seinen riesigen Schwanz stolz über seiner Trainingshose stehen liess! Sein schlanker Sixpack und seine schlanke Brust vervollständigen das Bild der sexuellen Perfektion ! Als er seinen dicken 9,5" herunterzieht und damit seine wahre Länge zeigt, wird uns etwas noch Besseres als ein Wichsen gegeben ! Kayden greift nach einem klaren Fleischklops und schmiert langsam seinen ermutigenigen Schaft ein, bevor er ihn tief in das Spielzeug hineinarbeitet, wobei er uns jeden Zentimeter zeigt, als ob er einen heißen Arsch fickt und wir von innen sehen können ! Kayden ist unfähig, seine Hüften zu kontrollieren, und schiebt sich nach oben. Sein erster Fick mit dem Fleischklops ist etwas, das er oder wir nie vergessen werden ! Als er aufsteht und das Spielzeug nach unten fickt, ist der Anblick seines Schwanzes, wie er sich nach unten bewegt, so etwas haben wir noch nie zuvor gesehen! Nicht in der Lage, sich noch länger zurückzuhalten, greift Kayden nach einem heißen rosa Loch, um seine dicken Wattepfropfen Sperma darüber zu schießen und sein mit Sperma bedeckter Schwanz rutscht dann hinein und fickt das Sperma tief in das Spielzeug, während wir uns vorstellen, dass er das mit unseren Ärschen macht...

Er öffnet sein heißes rosafarbenes Loch in Erwartung der BBC, von der er weiß, dass sie unterwegs ist, und der schmierige Twink Alex Roman gibt uns eine verdammt heiße Show, in der er sein Loch aufwärmt, und das noch bevor der Muskelprotz Rus Greene mit Kapuze und komplett nach unten gekehrt eintritt und den anonymen Sex bevorzugt, den er gleich genießen wird. Der schwanzhungrige Alex wird definitiv nicht nein zu diesem Brocken sagen. Seine behaarte Brust, sein leckerer Schwanz und seine massiven Muskeln machen ihn zum perfekten Power-Top, um mit dem reinen Bottom Alex fertig zu werden. Nachdem er schlampig an beiden gelutscht hat, richtet Rus seine volle Aufmerksamkeit auf den pfirsichfarbenen perfekten Arsch, den wir vorhin vor unseren Augen genossen haben, und schiebt sein dunkles Fleisch in den reifen weißen Hintern. Beide jungen Männer genießen das Beste, was ein Mann bieten kann, und es dauert nicht lange, bis das schwitzende Oberteil seine Ladung bereithält, damit Alex sich über Gesicht und Schultern gespritzt hat und einen frechen Tropfen von dem noch tropfenden Schwanz seines schwarzen Power-Top-Kumpels abbekommt.

Skin-Chef Jason Domino und die französische Schönheit Nathan Hope nutzen ihre Zeit beim Pokern, und Nathan hat eine ganz besondere Ablenkungstechnik, die er bei seinem Gegner anwenden kann! Er holt seinen halbharten Schwanz unter seinen Boxershorts hervor - der Trick funktioniert! Jason lässt seine Karten fallen, gibt nach und nimmt die Gelegenheit zu einer viel härteren Aktion in der leeren Baracke wahr. Jason knutscht mit dem gutaussehenden Nathan herum, und schon bald will Jason nichts anderes mehr, als seinen riesigen rohen Schwanz in seine Kojengenossin zu schieben, und Nathan ist mehr als bereit, ihm den Gefallen zu tun. Wir pumpen ihn hart, so hart, dass sie beinahe das Bett kaputt machen, Nathan hatte noch nie so viel rohen Schwanz in sich, und während wir Jason's getönte Oberkörper betrachten, vorbei an Nathans luftgestützten Beinen und Füßen bis hin zum Arschklopfen, liebt Jason das Gefühl, wie jeder Zentimeter von der Spitze bis zum Griff immer wieder hinein und heraus gleitet. Nathan will jedoch mehr als nur einen Schwanz in seinem Arsch, er will auch seinen eigenen Schwanz gewartet haben, und er gleitet diesen perfekt geformten Schaft tief in unseren britischen Soldaten hinein, wobei der haarige junge Hengst alles als Ausgleich für den vorherigen Fick nimmt. Er beißt ins Kissen, während Nathan gnadenlos zuschlägt. Nathan ist begabt mit Gesicht und Mund voller Sperma, nachdem er seine eigene Ladung in Jason gefickt hat und jeden Tropfen aufsaugt !

Unfähig, sich von der Back Alley fernzuhalten, ist Billy Rock wieder da, um noch mehr große Schwänze zu ficken, nachdem er erlebt hat, was für ein Spaß das sein kann. Als er den Skinhead Sam Syron findet, ein sehr heißes Stück Rough, das am Eingang herumhängt, übernimmt Billy die Führung und lädt Sam zum Ficken ein, aber das ist alles, was Billy als Verantwortlicher tun kann. Der riesige Schwanz von Sam knallt ihn ihm in den Hals, in den Arsch und wo immer er kann. Er lässt seine Frustration an der muskulösen jungen Blondine aus und drückt ihn zu Boden, während sein dicker Schwanz roh in Billy hineinrutscht, bis er seine Ladung entfesselt und den Jungen innen und außen bedeckt.