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Dave London wird zum neuen Spielzeug des schwulen, dominanten Clowns. Nackt ausgezogen und vom muskulösen maskierten Mann erkundet, wird er an einen Stuhl gefesselt, um intensive neue Vergnügungen zu erleben. Dave hat einen riesigen Ständer, sein dicker Schwanz ist ein echter Leckerbissen für den Clown, der nicht genug davon bekommen kann. Der Clown bringt Dave geschickt an den Rand, bis er in einem Schwall von Sperma gipfelt, das aus ihm herausspritzt. Dave genießt jeden Moment dieser intensiven Session.

Danny Azcona kommt in das Versteck des dominanten schwulen Clowns. Der muskulöse Meister hat einen neuen Gefangenen und wir alle wissen, was er will. Wenn er die Kapuze abnimmt, wird uns Dannys hübsches Gesicht gezeigt, und während er sich daran gewöhnt, wo er ist, bewundern wir seinen glatten, gebräunten Körper und seine köstlichen, tief hängenden Eier, die zum Lutschen gemacht sind! Die dunkle Beleuchtung gibt uns das intensive Gefühl, dass Danny da raus muss, und wir alle wissen, dass die Bezahlung in einer großen leckeren Ladung besteht!

Kayden Gray ist draußen, seine Eier sind riesig und sein Schwanz wird schwer. Beim schnellen Pissen, während er den letzten Zug an seiner Zigarette nimmt, sehen wir wie sein Schaft sichtbar größer, dicker und saftiger wird, verdammt heiß wenn er vor Pisse trieft. In großartigen Nahaufnahmen von jedem Moment der Action ist Kaydens Schwanz direkt in unseren Gesichtern während er sich aus seinen Sportklamotten schält und einen leicht behaarten Körper, Brustmuskeln und Bauchmuskeln zeigt die perfekt zu seinem riesigen Schwanz passen. Zwischen den Dächern Londons lehnend bearbeitet er sein Fleisch härter und schneller bis wir sehen können dass er bereit ist abzuspritzen, sein Körper spannt sich an, sein muskulöser Körper wölbt sich und der Schaft zuckt von selbst. Die Strahlen von Sperma fallen auf die Kamera von oben, wir sehen Kayden zum Höhepunkt kommen und das Sperma aus ihm strömen.

An den Stuhl gefesselt, hat der blonde Muskel-Twink Billy Rock keine Ahnung, wo er ist oder was von ihm verlangt wird. Der maskierte Meister, der um ihn herumgeht, an seinen Nippeln zieht und seine glatten muskulösen Bauchmuskeln und seine Brust streichelt, hat die volle Kontrolle und hat großes Vergnügen daran. Der Clown mit der sexy getrimmten Brust und den Stoppeln reibt und zieht am Fleisch seines Partners und lässt sich Zeit, bevor er den schmutzigen Kissenbezug, der Billys Kopf bedeckt, mit einer Hand abreißt, während die andere sich zwischen seinen Beinen hindurcharbeitet. Er zieht Billys nun steifen Schwanz heraus und beginnt ihn hart zu wichsen, und Billy stöhnt vor Vergnügen, während der Clown ihn streichelt. Der Clown schmiert den Schaft ein und geht ganz nah an den Schwanz und die Eier heran, nimmt den Geruch von Schweiß und Verlangen auf, genau die Mischung, die ihn anmacht. Er pumpt hart und härter, der Clown bekommt, was er will und gibt den Saft an Billy zurück, bevor er ihn spermabedeckt zurücklässt, immer noch an den Stuhl gefesselt!

Lyle spielt eines der geilsten Spiele, die ein Twink je erleben könnte. Eine Sammlung von Dildos und eine Fickmaschine... und jetzt ist es Zeit zu genießen. Beine hoch und Loch entblößt, seine glatte blasse Haut verschmilzt mit dem pumpenden Dildo aus der Maschine, nicht in der Lage zu verlassen, bis der Job abgeschlossen ist und er seine Ladung aus seinem beeindruckend großen Schwanz für so einen jungen Twink schießt!

Der blonde Schönling Korar Darver wird vom Clown gefesselt in dieser kinky BDSM-Szene. Als man ihm die Hose herunterzieht und seinen steifen, erregten Schwanz freigibt, lernt Korar sehr schnell, was von ihm erwartet wird. Bald bockt er mit den Hüften, während der Clown seinen langen, dicken Schaft pumpt und ihn in einen orgasmischen Zustand versetzt. Dann spritzt der junge Mann seine Ladung ab und wird freigelassen.

Einer ist tätowiert, der andere hat einen sexy Bart. Diese hetero wirkenden Kerle wollen harten schwulen Sex und machen es roh. Der Bärtige wird hart gefickt und mit heißem Sperma gefüllt.

Der muskulöse, haarige Clown ist zurück mit weiteren Partnern, denen er Vergnügen bereiten will. Völlig anonym genießt der maskierte Mann das Gefühl der Kontrolle über seine fitten Männer, die sich an den Stuhl gefesselt wiederfinden, unfähig, sich zu befreien, bis sie ihre Ladung ablassen und ihre Eier über haarige Unterarme, ihre eigenen Beine oder Bauchmuskeln entleeren. Der schlanke Franzose Guillaume Wayne ist der nächste und wird einer intensiven Prozedur unterzogen, bei der sein Schwanz und seine Eier gezogen und gestreichelt werden, wobei der Clown ihn genau im Auge behält, während er versucht, sich zu bewegen - es funktioniert nicht und er muss sich, wie alle anderen auch, zurücklehnen und das Schwanzspiel genießen und seine Ladung abspritzen, bevor er befreit wird!

Um ein weiteres Spiel zu spielen, werden wir mit Ashleys neuestem Sub behandelt, der bereits gefesselt und mit verbundenen Augen ist und dieses Mal hat Ashley ein helfendes Paar Hände! Versteckt von unserem Blick durch eine freaky Clown-Maske, ist sein Helfer angewiesen, seine Hände zu schmieren und gleiten seine Finger in gebräunte Mark Coxx, bekommen sein Loch für Ashley und für uns geöffnet! Er schaltet einen Gang hoch zu einigen riesigen blauen Dildos, Mark hebt seinen Arsch aus Protest, aber in Wirklichkeit drückt er sich wieder nach unten, um seinen hungrigen Arsch schlecht zu verstecken! Ashley lässt keinen Trick aus und sein Helfer auch nicht. Er zieht Mark weiter nach unten auf den Dildo, als er es für möglich gehalten hätte, er schluckt fast das ganze Ding, während er auf und ab gleitet und die Rippen an seinem engen Loch ziehen. Umgedreht und wieder festgeschnallt, wichst unser maskierter Mann unseren gut bestückten Star, bis er seine Ladung abschießt und reibt dann die frische Wichse über seinen immer noch festen Schaft. Mark könnte denken, das Spiel ist vorbei, aber Ashley hat mehr Pläne für ihn...

Zwei schwule Lover aus London seit Jahren zusammen. Der Bottom liebt es, beim Ficken beobachtet zu werden. Sein Freund erfüllt seine größte Fantasie: er fickt ihn für ein schwules Porno-Label! Jetzt kann die Welt sehen, was für ein guter Bottom er ist und wie gut sein Freund ihn als Top nimmt, immer seinen devoten Arsch befriedigend.

Gefesselt an seinen Stuhl im feuchten Keller, ist der tätowierte Twink oben ohne und gefesselt, völlig unter der Kontrolle des maskierten Mannes, der ihn in diese und jene Richtung zieht, sein Körper wird zum Vergnügen des Clowns benutzt und zu nichts anderem. In seiner weißen Weste zeigt der Clown schön durchtrainierte Arme und die Andeutung einer behaarten Brust - in jedem anderen Szenario wäre das ein geiles Duo, aber Charley ist stattdessen seinem verdrehten Willen unterworfen. Der Clown schmiert seine Hand ein und taucht in Charleys Schritt und holt diesen riesigen, abgeschnittenen Schwanz heraus, den wir alle so gerne sehen - vielleicht hat der Clown Charleys Paket schon einmal gesehen, ein Fan, der ein Gefühl für das Echte bekommen will! Er zieht an seinem großen Schwanz, hält Charleys Kopf an den Haaren zurück, er will nicht, dass der Kerl vergisst, wer das Sagen hat, auch wenn Charley hart wie ein Stein ist. Er zieht an seinen Eiern und streichelt schneller, Charley bricht bald seine Ladung aus und bedeckt seinen Unterleib, und lässt den Clown nass mit Sperma, er hat, was er wollte, und lässt Charley seine nächsten Schritte zu erarbeiten.

Ashley Ryder ist zurück und spielt wieder seine verdrehten Spiele. Jake ist in der Umkleidekabine des Fitnessstudios und zieht sich alleine nach einem langen Training aus. Plötzlich schließt sich die Tür. Er spürt, dass etwas nicht stimmt, und ruft nach demjenigen, der sie verschlossen hat, weil er denkt, dass er vielleicht nicht weiß, dass er da drin ist. Plötzlich ertönt eine verzerrte Stimme über einen Lautsprecher und Jakes Verlangen nach etwas Unheimlicheres wird zur Realität. Er erfährt, dass er gefilmt und ständig beobachtet wird und dass die Tür nur geöffnet werden kann, wenn er das Spiel spielt. Als er sich in sein Schicksal fügt, wird ihm gezeigt, wo ein Schlüssel versteckt ist, und als er erkennt, dass dieser einen Spind öffnet, öffnet er ihn und das Spiel wird völlig real. 3 große Dildos und die einzige Möglichkeit, die Tür zu öffnen, sind, jeden einzelnen einzuschmieren und sein enges Männerloch über jeden einzelnen zu strecken. Der erste ist einfach, aber sie werden härter und härter und als der Schweiß seiner Ausdauer beginnt, auf seiner Stirn und Brust Perlen zu bilden, arbeitet er sich durch sein Schicksal und dehnt sein Loch aus, bis er auf jedem Spielzeug auf und ab hüpft. Sein Männerloch rollt hin und her über die Grate und Texturen, die die Spielzeuge zu bieten haben. Das ist eine harte Herausforderung. Als der letzte Dildo fast ganz drin ist und er nicht mehr kann, schießt er seine Ladung ab und cremt sich ein. Die Tür wird geöffnet und er ist frei zu gehen.