An den Stuhl gefesselt, hat der blonde Muskel-Twink Billy Rock keine Ahnung, wo er ist oder was von ihm verlangt wird. Der maskierte Meister, der um ihn herumgeht, an seinen Nippeln zieht und seine glatten muskulösen Bauchmuskeln und seine Brust streichelt, hat die volle Kontrolle und hat großes Vergnügen daran. Der Clown mit der sexy getrimmten Brust und den Stoppeln reibt und zieht am Fleisch seines Partners und lässt sich Zeit, bevor er den schmutzigen Kissenbezug, der Billys Kopf bedeckt, mit einer Hand abreißt, während die andere sich zwischen seinen Beinen hindurcharbeitet. Er zieht Billys nun steifen Schwanz heraus und beginnt ihn hart zu wichsen, und Billy stöhnt vor Vergnügen, während der Clown ihn streichelt. Der Clown schmiert den Schaft ein und geht ganz nah an den Schwanz und die Eier heran, nimmt den Geruch von Schweiß und Verlangen auf, genau die Mischung, die ihn anmacht. Er pumpt hart und härter, der Clown bekommt, was er will und gibt den Saft an Billy zurück, bevor er ihn spermabedeckt zurücklässt, immer noch an den Stuhl gefesselt!
Gefesselt an seinen Stuhl im feuchten Keller, ist der tätowierte Twink oben ohne und gefesselt, völlig unter der Kontrolle des maskierten Mannes, der ihn in diese und jene Richtung zieht, sein Körper wird zum Vergnügen des Clowns benutzt und zu nichts anderem. In seiner weißen Weste zeigt der Clown schön durchtrainierte Arme und die Andeutung einer behaarten Brust - in jedem anderen Szenario wäre das ein geiles Duo, aber Charley ist stattdessen seinem verdrehten Willen unterworfen. Der Clown schmiert seine Hand ein und taucht in Charleys Schritt und holt diesen riesigen, abgeschnittenen Schwanz heraus, den wir alle so gerne sehen - vielleicht hat der Clown Charleys Paket schon einmal gesehen, ein Fan, der ein Gefühl für das Echte bekommen will! Er zieht an seinem großen Schwanz, hält Charleys Kopf an den Haaren zurück, er will nicht, dass der Kerl vergisst, wer das Sagen hat, auch wenn Charley hart wie ein Stein ist. Er zieht an seinen Eiern und streichelt schneller, Charley bricht bald seine Ladung aus und bedeckt seinen Unterleib, und lässt den Clown nass mit Sperma, er hat, was er wollte, und lässt Charley seine nächsten Schritte zu erarbeiten.
Gefesselt an den Stuhl hat der gutaussehende Muskelprotz Torean keine Ahnung, was ihn erwartet. Langsam reibt, schnüffelt und kommt dem wunderschönen Mann auf dem Stuhl nahe, denn der Clown muss bekommen, was er will. Als er ihn auszieht und an seinem köstlichen Schwanz zieht und streichelt, kann Torean nicht anders, als durch die sanften taktilen Spiele hart zu werden und er genießt jeden Moment. Bald wird er härter und schneller gewichst, der erregte maskierte Mann, durchtrainiert, haarige Brust, aber immer anonym arbeitet ihn fest, bis riesige Strahlen von Sperma aus dem dicken schönen Schwanz ausbrechen und ihn leer, nass und mit Sperma bedeckt zurücklassen.
Danny Azcona kommt in das Versteck des dominanten schwulen Clowns. Der muskulöse Meister hat einen neuen Gefangenen und wir alle wissen, was er will. Wenn er die Kapuze abnimmt, wird uns Dannys hübsches Gesicht gezeigt, und während er sich daran gewöhnt, wo er ist, bewundern wir seinen glatten, gebräunten Körper und seine köstlichen, tief hängenden Eier, die zum Lutschen gemacht sind! Die dunkle Beleuchtung gibt uns das intensive Gefühl, dass Danny da raus muss, und wir alle wissen, dass die Bezahlung in einer großen leckeren Ladung besteht!