Dave London wird zum neuen Spielzeug des schwulen, dominanten Clowns. Nackt ausgezogen und vom muskulösen maskierten Mann erkundet, wird er an einen Stuhl gefesselt, um intensive neue Vergnügungen zu erleben. Dave hat einen riesigen Ständer, sein dicker Schwanz ist ein echter Leckerbissen für den Clown, der nicht genug davon bekommen kann. Der Clown bringt Dave geschickt an den Rand, bis er in einem Schwall von Sperma gipfelt, das aus ihm herausspritzt. Dave genießt jeden Moment dieser intensiven Session.
Der Clown hat einen weiteren heißen Twink gefunden! Der glatte blasshäutige Twink Kamyk Walker hat die schmutzige Kapuze von seinem Kopf gerissen und kämpft zu verstehen, wo er ist. Der maskierte Mann geht um ihn herum und zieht den Twink langsam aus, was dazu führt, dass er sich noch verletzlicher fühlt. Die muskulösen Arme und die haarige Brust des Clowns arbeiten sich viel zu nah an Kamyk heran, aber die Situation wendet sich unerwartet! Als seine wachsende Xxx die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zieht und er sanft daran zieht, hat Kamyk nur einen Weg zu entkommen - und der beinhaltet eine heiße Ladung Twink-Saft!
Der blonde Schönling Korar Darver wird vom Clown gefesselt in dieser kinky BDSM-Szene. Als man ihm die Hose herunterzieht und seinen steifen, erregten Schwanz freigibt, lernt Korar sehr schnell, was von ihm erwartet wird. Bald bockt er mit den Hüften, während der Clown seinen langen, dicken Schaft pumpt und ihn in einen orgasmischen Zustand versetzt. Dann spritzt der junge Mann seine Ladung ab und wird freigelassen.