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Ein heißer Dieb bricht durch das Fenster in ein Zimmer ein, um ein paar Wertgegenstände zu stehlen. Aber der Bewohner ist schon da... Dort gibt es nichts zu stehlen, aber der Hintern des Bewohners ist sicher einen guten harten Fick wert!

Gefesselt an den Stuhl hat der gutaussehende Muskelprotz Torean keine Ahnung, was ihn erwartet. Langsam reibt, schnüffelt und kommt dem wunderschönen Mann auf dem Stuhl nahe, denn der Clown muss bekommen, was er will. Als er ihn auszieht und an seinem köstlichen Schwanz zieht und streichelt, kann Torean nicht anders, als durch die sanften taktilen Spiele hart zu werden und er genießt jeden Moment. Bald wird er härter und schneller gewichst, der erregte maskierte Mann, durchtrainiert, haarige Brust, aber immer anonym arbeitet ihn fest, bis riesige Strahlen von Sperma aus dem dicken schönen Schwanz ausbrechen und ihn leer, nass und mit Sperma bedeckt zurücklassen.

Der Clown hat einen weiteren heißen Twink gefunden! Der glatte blasshäutige Twink Kamyk Walker hat die schmutzige Kapuze von seinem Kopf gerissen und kämpft zu verstehen, wo er ist. Der maskierte Mann geht um ihn herum und zieht den Twink langsam aus, was dazu führt, dass er sich noch verletzlicher fühlt. Die muskulösen Arme und die haarige Brust des Clowns arbeiten sich viel zu nah an Kamyk heran, aber die Situation wendet sich unerwartet! Als seine wachsende Xxx die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zieht und er sanft daran zieht, hat Kamyk nur einen Weg zu entkommen - und der beinhaltet eine heiße Ladung Twink-Saft!

Der Latino Felipe Capuco genießt es, sich in dieser einvernehmlichen BDSM-Szene dem Clown zu unterwerfen. Als der muskulöse Clown an seiner Kleidung reißt und an seinem Schritt greift, lässt Felipe sich hart werden, klar erregt vom Spiel, und das Xxx in seinen beeindruckenden, dicken Schwanz pumpen. Der Blick in den Augen des maskierten Mannes zeigt, dass es das ist, was er will, und als er sein Gesicht nah an seinen engen Körper und Schwanz bringt, wird er vom Geruch von Verlangen und Sex angemacht. Felipe steht offensichtlich darauf, liebt jeden Moment und muss eine schwere, dicke Ladung schießen, bevor sein Appetit gestillt ist, zumindest für jetzt.

Dave London wird zum neuen Spielzeug des schwulen, dominanten Clowns. Nackt ausgezogen und vom muskulösen maskierten Mann erkundet, wird er an einen Stuhl gefesselt, um intensive neue Vergnügungen zu erleben. Dave hat einen riesigen Ständer, sein dicker Schwanz ist ein echter Leckerbissen für den Clown, der nicht genug davon bekommen kann. Der Clown bringt Dave geschickt an den Rand, bis er in einem Schwall von Sperma gipfelt, das aus ihm herausspritzt. Dave genießt jeden Moment dieser intensiven Session.

Danny Azcona kommt in das Versteck des dominanten schwulen Clowns. Der muskulöse Meister hat einen neuen Gefangenen und wir alle wissen, was er will. Wenn er die Kapuze abnimmt, wird uns Dannys hübsches Gesicht gezeigt, und während er sich daran gewöhnt, wo er ist, bewundern wir seinen glatten, gebräunten Körper und seine köstlichen, tief hängenden Eier, die zum Lutschen gemacht sind! Die dunkle Beleuchtung gibt uns das intensive Gefühl, dass Danny da raus muss, und wir alle wissen, dass die Bezahlung in einer großen leckeren Ladung besteht!

Kayden Gray ist draußen, seine Eier sind riesig und sein Schwanz wird schwer. Beim schnellen Pissen, während er den letzten Zug an seiner Zigarette nimmt, sehen wir wie sein Schaft sichtbar größer, dicker und saftiger wird, verdammt heiß wenn er vor Pisse trieft. In großartigen Nahaufnahmen von jedem Moment der Action ist Kaydens Schwanz direkt in unseren Gesichtern während er sich aus seinen Sportklamotten schält und einen leicht behaarten Körper, Brustmuskeln und Bauchmuskeln zeigt die perfekt zu seinem riesigen Schwanz passen. Zwischen den Dächern Londons lehnend bearbeitet er sein Fleisch härter und schneller bis wir sehen können dass er bereit ist abzuspritzen, sein Körper spannt sich an, sein muskulöser Körper wölbt sich und der Schaft zuckt von selbst. Die Strahlen von Sperma fallen auf die Kamera von oben, wir sehen Kayden zum Höhepunkt kommen und das Sperma aus ihm strömen.

An den Stuhl gefesselt, hat der blonde Muskel-Twink Billy Rock keine Ahnung, wo er ist oder was von ihm verlangt wird. Der maskierte Meister, der um ihn herumgeht, an seinen Nippeln zieht und seine glatten muskulösen Bauchmuskeln und seine Brust streichelt, hat die volle Kontrolle und hat großes Vergnügen daran. Der Clown mit der sexy getrimmten Brust und den Stoppeln reibt und zieht am Fleisch seines Partners und lässt sich Zeit, bevor er den schmutzigen Kissenbezug, der Billys Kopf bedeckt, mit einer Hand abreißt, während die andere sich zwischen seinen Beinen hindurcharbeitet. Er zieht Billys nun steifen Schwanz heraus und beginnt ihn hart zu wichsen, und Billy stöhnt vor Vergnügen, während der Clown ihn streichelt. Der Clown schmiert den Schaft ein und geht ganz nah an den Schwanz und die Eier heran, nimmt den Geruch von Schweiß und Verlangen auf, genau die Mischung, die ihn anmacht. Er pumpt hart und härter, der Clown bekommt, was er will und gibt den Saft an Billy zurück, bevor er ihn spermabedeckt zurücklässt, immer noch an den Stuhl gefesselt!

Lyle spielt eines der geilsten Spiele, die ein Twink je erleben könnte. Eine Sammlung von Dildos und eine Fickmaschine... und jetzt ist es Zeit zu genießen. Beine hoch und Loch entblößt, seine glatte blasse Haut verschmilzt mit dem pumpenden Dildo aus der Maschine, nicht in der Lage zu verlassen, bis der Job abgeschlossen ist und er seine Ladung aus seinem beeindruckend großen Schwanz für so einen jungen Twink schießt!

Der blonde Schönling Korar Darver wird vom Clown gefesselt in dieser kinky BDSM-Szene. Als man ihm die Hose herunterzieht und seinen steifen, erregten Schwanz freigibt, lernt Korar sehr schnell, was von ihm erwartet wird. Bald bockt er mit den Hüften, während der Clown seinen langen, dicken Schaft pumpt und ihn in einen orgasmischen Zustand versetzt. Dann spritzt der junge Mann seine Ladung ab und wird freigelassen.

Einer ist tätowiert, der andere hat einen sexy Bart. Diese hetero wirkenden Kerle wollen harten schwulen Sex und machen es roh. Der Bärtige wird hart gefickt und mit heißem Sperma gefüllt.

Jona befindet sich an einem dunklen Ort, der Geruch von Sex liegt in der Luft, und ein maskierter Mann umkreist ihn und gibt seinen Augen keine Chance, sich anzupassen, bevor er hinter ihm ist und begierig nach seinem Schritt greift. Der haarige Mann streichelt seinen fast nackten Körper und versteckt sich hinter einer Clownsmaske, ohne Hinweise darauf zu geben, wer er ist. Er will nur mit seinem willigen Partner spielen. Jonas Schwanz ist steif vor Erwartung und als der Mann ihn mit Gleitmittel einschmiert, läuft die klare Flüssigkeit in Richtung seines nun nackten Schritts, glitschig und rutschig und perfekt, um gestreichelt zu werden. Jona sitzt dort und genießt sichtlich, wie der maskierte Mann ihn näher und näher zum Orgasmus bringt, bis er schließlich abspritzt, mit Sperma, das um seine Scham tropft, Schweiß und Gleitmittel, die seinen Körper bedecken, während er die intensive Lust genießt.