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Es ist nicht nur schmutzig scally Jungs, die in die Back Alley, Wort hat sich herumgesprochen, dass dies der Ort für geile Jungs zu treffen und bekommen rammed, und gut aussehend muskulös Parker will es überprüfen. Die Chance auf getönten jungen scally Ross Drake, zurück für mehr Arsch Flutung Aktion, Parker ist auf einen Gewinner sofort, schob ihn gegen die Wand und machen mit ihm. Bald auf den Knien und Verkostung Ross' Schwanz, Parker bekommt sein eigenes Werkzeug richtig durch den Schwanz verehren Ross serviert. Er nimmt sich die Zeit, mit seinen Händen über Ross zu fahren, denn Parker will das Beste aus diesem Besuch in der Back Alley machen, und als seine Zunge über Ross' leckeres Loch streicht, spielt es keine Rolle mehr, dass er sich über einen Mülleimer beugt. Als er seinen hübschen Schwanz in den Jungen gleiten lässt, erfüllt das Gefühl jede seiner Erwartungen. Parkers glatter, muskulöser Körper spannt sich an, während er langsam hinein- und herausgleitet und Ross den langsamen Fick gibt, den er liebt, aber kaum je bekommt. Er zieht den Jungen auf seinen Schwanz, während sie auf dem Boden liegen, Parker isst sein frisch geficktes Loch und lässt Ross auf seinen zuckenden Schwanz sinken, bis hinunter zu den Eiern, sein Loch ist jetzt geölt und locker und gehört allein Parker. Ross' enges Sixpack ist in vollem Umfang zu sehen, während er auf dem glatten Schwanz wippt. Bewegen, um doggy style, Parker schiebt Ross nach unten, um den Schmutz Gesicht, wie er gefickt langsam wieder, Parker unter Vergnügen in jedem Zentimeter der Empfindung, bis er spritzt seine Ladung über das offene Loch, ficken und fingern es im Inneren, sehen wir das Sperma gleiten in und aus über die veiny Welle, vor seinem eigenen Gesichts-Finale über das hübsche, verschwitzte Gesicht, schlucken jeden letzten Tropfen.

Der eingefärbte Guillaume muss nicht lange in der schäbigen Grube warten, in der er fährt - der große dünne Dante macht sich auf den Weg zu dem mageren, rauen Ficker, und Guillaume ist nur allzu glücklich, die Geilheit, die diese Jugend ausstrahlt, voll ausnutzen zu können. Dante fällt schnell auf die Knie und klopft sich auf seine engen Bauchmuskeln, während er mit dem Reißverschluss fummelt. Bald sieht sich Dante mit einem steifen, ungeschnittenen Schwanz konfrontiert und schluckt ihn in seine junge Kehle, wobei ihm eine harte Hand am Hinterkopf zum Deep Throat verhilft. Dantes glattes Loch wird bald aufgespreizt und tief und weit gefickt, er gleitet mühelos auf und ab über den Schwanz des rauen französischen Fickers und bearbeitet seine Bälle tief und bis zur Spitze, immer und immer wieder, wie wir sehen, ist alles schmutzige Nahaufnahme-Aktion. Die schmutzige Action in der Back Alley geht sogar noch weiter, nachdem Guillaume seine Ficksahne über Dantes Fickloch verspritzt hat, während er sie tiefer in ihn hineinfickt, sie mit seinem Schwanz aufschaufelt und die Bälle wieder tief füttert, wodurch Dante tief und hart gezüchtet wird !

Der muskulöse, junge Hengst Nathan wartet darauf, dass sein fitter Kumpel auftaucht, und zeigt uns seinen heiss getonten Oberkörper, sein gepflegtes Brusthaar und seine dunklen Gesichtszüge mit einem Sixpack, von dem wir wissen, dass er sich beim Ficken biegen wird! Dmitry taucht auf und geht geradewegs zu seinem heißen Kumpel, leckt Grübchen, Brust und Brustwarzen und arbeitet sich schnell nach unten zur wartenden Ausstülpung in seiner Jeans. Als er sie aufreißt und den dicken Schwanz herauszieht, ist er nur aus einem einzigen Grund dort. Dmitry schlürft und spuckt auf Nathans steinharten Schwanz und schluckt alles, während Nathan seinen Arsch aufreißt, um ihn mit seinem rohen Schwanz auf das Schlagen vorzubereiten. Er fickt die Bälle immer wieder tief und gerade hoch, sein behaartes junges Loch wird hart und rau gefickt und wir gehen direkt hinein und sehen alles aus nächster Nähe. Nathans muskulöser Körper wird für das Schlagen seines Lochs genutzt, indem er das glatte russische Zwinkern in den Boden rammt, bevor er sein hübsches junges Gesicht mit Sperma bedeckt und ihn wie die Sperma- behandelt, die er ist, während er das Sperma mit den Fingern in sein klaffendes Loch befördert, während er seine eigene Ladung schießt und sich nicht zurückhalten kann, da sein Loch mit seinen beherzten Fingern gebraucht wird.

Bruno Fox, der seinen muskulösen, behaarten, gut gebauten Körper in Leder hüllt, zeigt uns genau, wie man das macht. Er schnappt sich die Fehdehandschuhe, schließt den Reißverschluss seines Lederjockstraps und drückt seinen riesigen Bizeps unter einen Riemen, der Geruch des Leders an seiner heißen Haut ist der reine Himmel. Er reibt sich an seiner behaarten Brust, spielt mit seinen gepiercten Brustwarzen und wird unter dem dunklen Material heiß, sein berühmter dicker Schwanz platzt bald aus seinem Suspensorium, und sobald er den Reißverschluss langsam für uns öffnet, ist er in voller Größe und bettelt um ein Streicheln. Wir spucken, um seinen dicken Schaft zu schmieren, erhalten lange und langsame Aufnahmen seines hormongesteuerten Körpers, und wenn der Eisbock zum Spielen kommt, sehen wir, wie sein Schwanz im Inneren fickt, und stellen uns vor, dass stattdessen unsere Ärsche getaucht werden !

Der sich geil fühlende, junge Muskelprotz Billy Rock macht sich auf den Weg in das lokale Cruising-Gebiet, das als Back Alley bekannt ist, um dort heißen, anonymen Spaß zu haben. Er war noch nie dort, hat aber gehört, dass es der Ort ist, wo man sich diskret amüsieren kann - sei es mit einem schnellen Blowjob hinter den Mülltonnen oder voll mit Ficken und Bauchspülung. Nach allem, was er finden kann - er ist nervös, aber zu allem bereit, und es dauert nicht lange, bis er einen muskelbepackten Blondschopf entdeckt, der aus dem Schatten herauskommt. Es ist definitiv ein Match, und der Spaß beginnt fast sofort, als sie einen Vorgeschmack auf den heißen, verschwitzten Körper des anderen bekommen, der leckt, saugt und beißt, und der Spaß nimmt eine harte Wendung, als Gabriel seinen köstlich harten Schwanz völlig roh in Billys nasses Arschloch schiebt - er will seine warmen Eingeweide an seinem pochenden Schaft spüren. Heute Abend gibt es jede Menge Arschklopfen, und Billy bekommt bald seinen dunkelsten Wunsch erfüllt, sein Inneres mit fremdem Sperma bedeckt!

Der junge spanische Zuchthengst Elio Guzman betritt den Schuppen, schon hart und begierig auf ein selbstverschuldetes Arschficken ! Beim Ausziehen seiner Ausrüstung sieht seine behaarte Brust heiß wie die Hölle aus, als unser Blick nach Süden zu seinem tonisierten Sixpack und steifen Schwanz wandert. Er hebt seine Hüften an, um uns Einblicke in sein hungriges Loch zu gewähren, und springt schließlich auf, um sich sein Spielzeug auszusuchen, das bald in ihm verschwinden wird. Groß, blau und mit einigen verdächtigen Ausstülpungn darüber, hat sich Elio nicht für die einfache Option entschieden - er muss bereits wissen, wie gut sich diese Wahl im Inneren anfühlt ! Während er sich auf dem Stuhl fickt, öffnet sich sein pfirsichfarbener Hintern perfekt für uns. Nachdem er so viel genommen hat, wie er kann, ist sein Hintern immer noch hungrig nach mehr, und ein seltsamer Dildo in Form eines Weihnachtsbaums ist die nächste Waffe, der er sich unterwirft, aber selbst das könnte eine Nummer zu groß für ihn sein, denn er schluckt so viel er kann, aber er schießt eine dicke Ladung früher als er dachte, so dass sein behaarter Körper mit Sperma bedeckt bleibt !

Luke Desmond lockt seinen Kumpel mit seiner Überraschung und ist schon halb hart bei dem Gedanken, ein Stück von diesem Arsch zu bekommen! Er holt sofort seinen berühmten großen Schwanz heraus und klatscht ihn Justin ins Gesicht, ohne zu warten, bis die Action beginnt! Sein Polohemd über den Kopf ziehend, wird Lukes schlanker Körper uns allen einen Steifen verpassen, während er seinen riesigen Schwanz hart an dem darunter gefesselten Jungen arbeiten lässt.

Er arbeitet in der Spätschicht und hat die Leitung des Lagers. Als die letzten Kollegen gehen, sieht sich der dunkelhaarige Araber den Lagerbestand an und findet sofort Gefallen an einem ziemlich großen blauen Exemplar ! Mit einem vorwitzigen Grinsen im Gesicht fährt er mit den Händen den Schacht auf und ab, bevor er uns seinen gebräunten Arsch und sein hungriges Loch zeigt ! Bei so vielen Stößen in und aus seinem köstlichen Loch gibt es keinen ungenutzten Vorrat mehr in den Regalen, wenn er seine Nachtschicht beendet !

Sam mit dem Riesenschwanz chillt durch die Hintergasse, weil er weiß, dass früher oder später eine heiße Schlampe mit dem Hintern auftauchen wird. Er spielt mit seiner riesigen Fleischplatte und muss nicht lange warten, bis geile tätowierte Skikes auftauchen, deren Arsch bereit für eine Tracht Prügel ist, und kassiert, wenn er Sams schwingenden Schwanz sieht. Der unrasierte Bursche kniet auf den Knien und Sams Schwanz verschwindet, während sein Loch geöffnet, sein Jockstrap angelegt und sein glattes rosa Ziel perfekt umrahmt wird. Der Arsch wird gefressen und vor ein paar Fingern in Spucke eingeweicht, um ihn aufzulockern, Sams Schwanz gleitet mühelos in das Loch des Jungen, heiß und roh, Skikes spürt, wie jeder Zentimeter tiefer in ihn eindringt, sein Loch das einzige Ziel und wird dem großen, schwanzlosen Fremden überlassen, um ihn weiter und tiefer als je zuvor zu öffnen. Er fickt so tief, dass seine Bälle so hart schlagen, dass der schwanzhungrige Junge sie so sehr will, dass er sie direkt aus seinem Loch saugt und keine Sekunde damit verschwendet, einen Schwanz in seinem Körper zu haben. Er schießt über sein Loch und fickt ihn hinein, Skikes wichst dann über sein eigenes Gesicht, sein Loch kräuselt sich, während er mit Sperma befingert wird und Sam es sauber leckt, ein Selbstgesicht wie kein anderes, so dass die Sex-Höhle nach Schweiß, Sex und Sperma stinkt!

Mit dem süßen jungen Ross, dem haarigen Hengst Gabriel, zusammenzukommen, bekommt seinen Jackpot, während das geile Zwinkern auf seinem steifen, dicken Schwanz lallt, wobei sein glatter, straffer Körper den perfekten Rahmen bildet, in dem sein Schwanz verschwindet. Von seinem Mund bis zu seinem Arsch ist Ross zu allem bereit, und nachdem er seinen eigenen Schwanz verschlungen hat, dreht Gabriel ihn um, um seinen Arsch zu fressen, und drückt ihn gegen die Wand, während er hineingefickt wird. Das kalte Mauerwerk ist nichts anderes als der warme, rohe Schwanz, der in sein Loch eindringt und ihn, nachdem er ihn nur wenige Augenblicke zuvor getroffen hat, barbusig zurückschlägt. Gabriels köstlicher Schwanz klopft hart, das Stöhnen, das Ross entkommt, beweist, wie hart er gefickt wird, Gabriels muskulöser, aber behaarter Körper sieht großartig aus, während er immer tiefer schiebt, Ross kann nicht viel mehr aushalten, zieht ihn heraus und geht geradewegs zu seinem Schwanz hinunter, saugt an seinem arschfrischen Schwanz und braucht mehr Spucke darauf, bevor Gabriel ihn wieder nach unten beugt und in ihn hineinrutscht. Ross' haarige Beine sind ein großartiger Anblick, vor allem, wenn sie über Gabriels Schultern hochgehoben werden, während sie auf dem Boden ficken, der Scheinwerfer nimmt Gabriel auf und arbeitet seine Finger in Ross' schlampiges Loch, bereit für diesen gut aussehenden Schwanz, der in der Endposition aufschlägt, wenn die Wichse Ross' jetzt loses Loch bedeckt, der Schweiß fließt von beiden geilen Fickern ab, während Gabriel seine Ficksahne in Ross fickt und ihn spüren lässt, wie die heiße Flüssigkeit in ihn eindringt, die Finger ersetzen den Schwanz, während Ross gut und wahrhaftig spermagefickt wird. Verpassen Sie nicht die Rache von Ross, mit Gabriel, der eine Ladung frisch aus dem Schwanz des Jungen von unten bekommt!

Ein junger Militärangehöriger wacht auf und findet seinen Kumpel, der seinen schwulen Schwanz neben ihm streichelt. Er versteht, dass sein Kumpel will, dass sein schwuler Schwanz angebetet wird. Schwuler Gesichtsfick und Bareback-Sex kommen mit Nathan Hope als heißes Top. Für schwule Militärpornoliebhaber. Es ist schwer, subtil zu bleiben, wenn man mit heißen jungen Männern wie Skikes und Nathan Hope ins Bett geht. Nach einigen hinterhältigen Blicke auf Männerfleisch können Skikes und Nathan es nicht mehr wirklich verbergen, und Nathan klatscht seinen halbharten Schwanz über seinen schlafenden, aber nicht schlafenden Kameraden, der schnell alles schluckt und ihm in Sekundenschnelle zum vollen Mast verhilft ! Schon hart von seinem frechen morgendlichen Wichsen, ist Skikes in der Stimmung für ein hartes Arschficken, was perfekt ist, da Nathan genau das Gleiche will und keine Zeit verschwendet, sich einzuseifen und in den jungen eingefärbten Mann zu pumpen. Nathan's glatte gutaussehende Gesichtszüge arbeiten seinen großen ungeschnittenen Schwanz tief in seinem Inneren, seine tätowierte Haut passt perfekt zu Skikes, die anfangs Mühe hat, alles zu nehmen, schreit, während Nathan tief schiebt, seinen rohen Schwanz innen warm und mit hoch und auseinander gehaltenen Beinen, Skikes geht nirgendwo hin, bis Nathan seine Ladung spritzt und Skikes direkt von seinem Schwanz füttert, der kein Problem damit hat, ihn für ihn sauber zu lecken !

Das neue Gesicht Dan Stone kommt im Schuppen an, ohne wirklich zu wissen, worauf er sich da eingelassen hat! Doch das hat ihn nicht abgeschreckt, denn er ist schon halb drin, als er reinkommt, der bald vollen Mast erreicht, als seine Hände unter die Jogginghose greifen und er nervös mit seinem wachsenden Schwanz spielt ! Der tätowierte Junge zeigt uns, was sich unter seinem weissen Pullover verbirgt. Er hat eine grosse behaarte Brust, die in der Mitte verläuft, überall sonst glatt und mit Tinte bedeckt ! Seine schlanken Schamhaare und glatten Eier klatschen schnell gegen den nächsten Fleischklops, während er ihn über seinen Schaft knallt, und beenden den heissen Wichser mit Ströme von schuppigen Spritzern, die über seinen glatten Torso tropfen, wobei sein langer Schwanz immer noch vor Aufregung zittert, als ein süsses Lächeln über sein hübsches junges Gesicht bricht.