Dave London wird zum neuen Spielzeug des schwulen, dominanten Clowns. Nackt ausgezogen und vom muskulösen maskierten Mann erkundet, wird er an einen Stuhl gefesselt, um intensive neue Vergnügungen zu erleben. Dave hat einen riesigen Ständer, sein dicker Schwanz ist ein echter Leckerbissen für den Clown, der nicht genug davon bekommen kann. Der Clown bringt Dave geschickt an den Rand, bis er in einem Schwall von Sperma gipfelt, das aus ihm herausspritzt. Dave genießt jeden Moment dieser intensiven Session.