Dave London findet sich in der neuesten Gefangenschaft von The Clown wieder. Er wird nackt ausgezogen und sein Körper wird von dem muskulösen, maskierten Mann berührt und ausgenutzt. Er ist an den Stuhl gefesselt, unfähig zu entkommen, aber will er das wirklich, während er langsam gewichst wird - auch wenn der Typ freakig maskiert und anonym ist? Irgendetwas daran muss ein Fetisch für den glatten älteren Mann sein, denn er hat einen riesigen Ständer, sein dicker Schwanz ist ein echter Leckerbissen für den Clown, der nicht genug davon bekommen kann, aber er erlaubt Dave schließlich, sich in einen Rausch zu arbeiten, der in einem Schwall von Sperma gipfelt, das aus ihm herausspritzt und die ist vorbei - vorerst!
