Schlank, jung und haarig, fit Drew Dixon ist ein schmieriger Wichser, der in die Action in der Back Alley einsteigen will. Er hat von den hängenden Daddy-Typen gehört, die die schmutzige Gegend frequentieren, und verspürt den Drang, sich von einem heißen, geilen Fremden roh durchficken zu lassen. Niemand kann es ihm verübeln, und während er bei den Mülltonnen und dem Müll herumlungert, erregt ihn allein der Gedanke, an einem so ekelhaften Ort gerammt zu werden. Der braungebrannte Papa Dave ist bald vor Ort und erschnüffelt den nächsten hungrigen Hintern, an dem er seinen Schwanz benutzen kann. Mit viel Schwanzlutschen und Ballsaugen ist es heute Abend ein Spiel hier, und die mageren Bauchmuskeln und der straffe Oberkörper von Drew machen Dave noch mehr an, sein Schwanz pulsiert sichtbar, als er gegen dieses reife Loch geschlagen wird, und wir bekommen einen verbalen Fick mit Nahaufnahmen von Daves dickem Schwanz, der den ermutigenewaltigen Drew zuschlägt, der seine Beine hochhebt, um die Bälle des Fremden tief reinzuholen und seine heiße Ladung über seinen Arsch zu spritzen, bevor er sie noch tiefer hineinfickt.
Der eingefärbte Guillaume muss nicht lange in der schäbigen Grube warten, in der er fährt - der große dünne Dante macht sich auf den Weg zu dem mageren, rauen Ficker, und Guillaume ist nur allzu glücklich, die Geilheit, die diese Jugend ausstrahlt, voll ausnutzen zu können. Dante fällt schnell auf die Knie und klopft sich auf seine engen Bauchmuskeln, während er mit dem Reißverschluss fummelt. Bald sieht sich Dante mit einem steifen, ungeschnittenen Schwanz konfrontiert und schluckt ihn in seine junge Kehle, wobei ihm eine harte Hand am Hinterkopf zum Deep Throat verhilft. Dantes glattes Loch wird bald aufgespreizt und tief und weit gefickt, er gleitet mühelos auf und ab über den Schwanz des rauen französischen Fickers und bearbeitet seine Bälle tief und bis zur Spitze, immer und immer wieder, wie wir sehen, ist alles schmutzige Nahaufnahme-Aktion. Die schmutzige Action in der Back Alley geht sogar noch weiter, nachdem Guillaume seine Ficksahne über Dantes Fickloch verspritzt hat, während er sie tiefer in ihn hineinfickt, sie mit seinem Schwanz aufschaufelt und die Bälle wieder tief füttert, wodurch Dante tief und hart gezüchtet wird !
Korar Darver, der in den Tiefen der Hintergasse auf der Suche nach seinem Schwanz herumschleicht, liebt die Vorstellung, dass ein heißer Fremder auf ihn zukommt, ohne ein Wort zu sagen, sondern sich an seinen jungen Körper drückt und bereits die harte Ausstülpung spürt, von der er weiß, dass sie bald barfuß in seinen Arsch eindringen wird. Wenn er sich mit einem solchen Gedanken anmacht, wird er schnell Wirklichkeit, wenn der bärtige Brocken Wolf Rayet genau das tut und bald auf die Knie geht, sein hübsches Gesicht voller Zwinkerschwanz. Er dreht den Jungen um und reibt sein behaartes Gesicht tief in sein rosafarbenes Loch, ein oder zwei Ohrfeigen, bevor sein saftiger Schwanz hineinrutscht, seine Eier schlagen gegen ihn, während er sich an irgendetwas in seiner Nähe aufrecht und das Loch offen hält ! Als sein oberster Papa herauszieht und seine heiße Ladung entfesselt, wird Korar tief gespritzt !
Es gibt niemanden, der geiler ist als Dave London, der für schmutzigere Aktivitäten mit der lokalen Kundschaft zurück in die Back Alley geht. Immer auf der Jagd nach einem neuen Arsch zum Ficken, hängt er eine Weile herum, aber schon bald taucht der stramme, muskulöse Sam Wallis um die Ecke auf. Als er auf den abgekühlten Typen zugeht, macht Sam seine Absichten klar, und wenn er das versäumt hat, dann wird er sicher auf die Knie fallen. Die beiden scharfen Männer teilen sich gegenseitig ihre steifen Schwänze im Mund und werden richtig geil und schmutzig. Sam liegt buchstäblich mit dem Gesicht nach unten im Müll, während sein Arsch hart und tief gepflügt wird, und Dave nimmt das Tempo auf, als er sich einem cremigen Höhepunkt nähert, und schiebt dann alles zurück in den gehörnten jungen Hengst, bevor er ihn seine Ladung wie das hungrige Sperma-Schwein, das er ist, über sein ganzes Gesicht und seinen ganzen Mund verteilen lässt.
