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Ci siamo stati tutti, svegliandoci a metà sega mentre giocavamo con i nostri cazzi mentre ancora sognavamo. Svegliarsi arrapato come l'inferno, il giovane bello e muscoloso Eden si concede, e noi, una masturbazione con un dildo che lo lascia pieno di giocattoli e le palle vuote di sperma! Alzando le gambe in aria con i piedi rivolti verso la macchina fotografica, la massima attenzione è su quel suo buco liscio e affamato, mentre lavora il grande pozzo blu dentro e fuori, mentre si masturba il suo grosso cazzo tagliato, trasformandosi in un gigantesco giocattolo rosa per allungare il suo pene, godendosi il piacere fino a quando non scarica il suo carico sui suoi addominali d'acciaio, lasciandolo sciolto, aperto e bagnato!

Dev'essere un libro che la bionda bomba bionda Jaxon Radoc sta leggendo, mentre la sua immaginazione si scatena con l'apparizione dello stallone spagnolo Andrea Suarez che viene da dietro, la posizione perfetta per il bel fottuto tatuato. Jaxon succhia profondamente e duramente il grosso cazzo non tagliato di Andrea come il suo ghiacciolo preferito, non ne ha mai abbastanza, e quando il favore è tornato, Jaxon è il protagonista dello spettacolo, Andrea non riesce a credere alla sua fortuna, mentre guarda in alto con la faccia piena di cazzo e guarda il bel viso di Jaxon, tornando indietro con puro piacere. La vista di questo rende Andrea ancora più arrapato e sbatte il suo grosso cazzo in profondità nel buco del culo volenteroso di Jaxon, schiaffeggiando le sue guancie color pesca per andare ancora più in profondità, con le palle che oscillano avanti e indietro ad ogni spinta. Dopo averlo fatto, Jaxon è rimasto sudato, coraggioso e soddisfatto!

Appoggiato nella sua maglietta da calcio e nella sua tuta, il giovane Dave Hilton dai capelli scuri sta già giocando con il suo cazzo, prendendoci in giro con il suo rigonfiamento crescente, visibile sotto il tessuto grigio! Tirandoli giù proprio quando siamo troppo eccitati per affrontarlo ancora, ci espone il suo delizioso cazzo, con il tempo sufficiente per prenderlo prima che arrivi a fare un fleshjack - questo ragazzo ha troppa voglia di scopare! Lo fa scivolare dentro più e più volte e lo spinge verso il basso per farlo arrivare fino alle palle più e più volte, allungando la cosa larga sopra la sua spessa base. Tenendola giù e scopandola con potere, il ragazzo liscio e liscio, chested scally boy presto spruzza il suo carico su se stesso, lasciandolo coraggioso, ma non speso come lui scopa la sborra nel giocattolo per un'ultima scopato!

Entrando di nascosto nel magazzino dopo l'orario di chiusura, Korar porta il suo uomo muscoloso e arrapato sul retro per una calda scopato anonima. Dopo aver aspettato che un grosso uomo nero venisse a scoparsi la sua bella faccia bianca, il suo desiderio si avvera! Rus, nascosto dietro la sua maschera e il suo berretto, prende il pieno controllo sul pallido twink dalla pelle pallida, lasciandogli bagnare il suo cazzo prima di girarlo e di prendere in mano il suo culo affamato. Lo apre e gli spinge le dita in profondità, lo prepara per il suo cazzo duro come la roccia, schiaffeggiando con impazienza contro il suo culo. Fottuto Korar nel pavimento, lascia che il ragazzo spari per primo, sentendo le contrazioni intorno al suo cazzo come fa lui, e poi si unisce al suo carico, coprendo il suo cazzo ammorbidente e le palle!

Il bel soldato scozzese AJ può dire alla sua ragazza che la ama, ma quando in realtà sta guardando il suo compagno di stanza che suda mentre si allena, la sua mente è ovviamente sul rigonfiamento crescente che sulla figa! L'uomo muscoloso dai capelli scuri Antonio Miracle lo becca chiaramente a spiare il suo torso sudato e sudaticcio e decide di sfruttarlo al massimo, inghiottendo il cazzo come un uomo affamato, Antonio porta l'intero cazzo gigante di AJ giù fino alle palle, pronto per il suo culo a prenderne l'intera lunghezza, duro e crudo. Ancora viscido con lo sputo, il cazzo di AJ ha bisogno di un po' di lubrificante mentre Antonio si sdraia per inghiottirlo ancora una volta, ma questa volta dal suo caldo culo peloso! Il torso sottile e pallido di AJ si flette mentre la spessa fetta di carne pompa nel muscolo abbronzato dell'uomo, facendogli sentire ogni centimetro più profondo e profondo, allargando il suo buco intorno al fusto scoperto. Fottuto a fondo, Antonio vuole il suo cazzo gigante per avere un po' di azione, e girando il ragazzo etero AJ, si fa strada e dopo un po' di sputo, gli sbatte tutto il carico dentro, il suo cazzo piacevolmente curvo verso l'alto guadagnando un facile accesso ad AJ, il sudore che inizia a gocciolare di entrambi i scopatori arrapanti, completamente solido come una roccia e amante di questo versatile flip fuck. Dando da mangiare ad AJ il suo carico, Antonio fa sgocciolare il sudore e sprizza sperma sul suo nuovo compagno di scopato trovato, che lambisce fino all'ultima goccia del manico ancora duro.

Non c'è nessuno più corneo di Dave London, che è tornato nel Back Alley per attività più sordide con la clientela locale. Sempre a caccia di un nuovo culo da scopare, resta in giro per un po', ma ben presto appare da dietro l'angolo il muscoloso e tonico Sam Wallis. Camminando verso il tipo rilassato, Sam chiarisce le sue intenzioni e se questo è mancato, allora mettersi in ginocchio farà sicuramente il suo lavoro. Condividendo i cazzi rigidi dell'altro in bocca, i due uomini caldi si sporcano a fondo, Sam letteralmente a faccia in giù nella spazzatura mentre il suo culo viene arato duramente e profondamente, con Dave che prende il ritmo mentre si avvicina a un climax cremoso e poi spinge tutto indietro all'interno del giovane stallone cornuto prima di lasciargli dare il suo carico su tutta la faccia e la bocca come il maiale affamato di sperma che è.

Tornato nel suo ritrovo preferito, Sam si imbatte in un bel giovane stallone peloso, la bionda bellezza ha sentito parlare delle dimensioni dei cazzi che girano per la zona e vuole entrarci! Prendendo Sam, la sua fortuna è in gioco e Sam si alza e tira il giovane muscoloso verso di lui e gli riempie la faccia con la carne dura che gli viene offerta. Slurpando lungo tutta la strada, la sua faccia spinge contro le sue palle pelose e il suo inguine, ottenendo il pieno sapore del succoso cazzo di Gabriel! Per ripagare il favore, Sam si ritrova presto dentro il suo pochi trovato compagno di scopato, prima la lingua, poi le dita e tirando indietro il cazzo e le palle, possedendo veramente il ragazzo che è entrato. Non uno che scappa, Gabriel vuole di più e tira la faccia di Sam in fondo alla sua fessura pelosa, facendola diventare bella e bagnata e aperta - lui sa già quanto lo stirerà! Tirando il giovane stallone peloso nudo verso di lui, con il culo alzato e senza un posto dove andare, il cazzo gigante di Sam scivola dentro e va dritto alle palle - niente cazzate! Prendendo la velocità, Gabriel è spinto verso il basso, incapace di spingere all'indietro, quindi prende tutto senza possibilità di scelta, non che direbbe mai di no al cazzo! Girandolo in tondo e afferrando la sua gamba pelosa, Sam dà a noi e a lui il miglior accesso, pronto a sparare il suo carico su quel culo peloso, lasciando che Gabriel si finisca da solo mentre il suo sperma viene schiaffeggiato intorno al suo buco, spumeggiando bene mentre il suo petto peloso è coperto dal suo stesso carico che zampilla alto e lontano dal suo cazzo tremolante.

Perdendosi nei suoi pensieri, Danny Montero, dai capelli scuri, lisci e dalla pelle olivastra si accarezza e si sposta a sud verso il suo cazzo tagliato in crescita, mentre immagina un grosso top a forma di cazzo per entrare nella doccia dietro di lui. Cue Kayden Gray, grande cazzo naturalmente, muscoloso e bello - il partner perfetto per il giovane ragazzo arrapato Danny! Entrando nella doccia, Danny e Kayden sono a distanza ravvicinata, e per fare più spazio, Danny si inginocchia, faccia a faccia con 9,5" di carne spessa. Ingoiandola più che può, sembra quasi 12" accanto a quel suo bel faccino che fa fatica ad accettarla tutta. Alzando una gamba, Danny viene scopato proprio lì nel cubicolo prima di essere portato fuori e scopato ancora un po', Kayden non riesce ad avere abbastanza culo e Danny sicuramente non riesce ad avere abbastanza cazzo, anche se è il più grande che ha avuto nella sua vita! Aprendo lentamente il giovane ragazzo, Kayden sa come giocare e presto Danny si spalanca e rimbalza in cima dalla punta all'elsa e si inclina all'indietro per baciare il suo grande amante del cazzo! Sparando il suo carico sul petto senza peli di Danny, Kayden copre il twink latino così tanto che serve un'altra doccia, non che a loro importi davvero, è una scusa per ricominciare tutto da capo!

Mostrando il suo corpo perfettamente in forma mentre si distende sulle scale del capanno del sesso, il suo cazzo gigante in piedi orgoglioso sopra i pantaloni della tuta da ginnastica, Kayden non è mai stato così bello! Il suo petto magro a sei pezzi e il suo petto rifilato completano il quadro della perfezione sessuale! Mentre tira giù il suo grosso 9,5", mostrando la sua lunghezza enorme, ci viene dato qualcosa di ancora migliore di una masturbazione! Kayden raggiunge un chiaro fleshjack e lentamente lubrifica il suo immenso fusto prima di lavorarlo in profondità nel giocattolo, mostrandoci ogni centimetro come se stesse scopando un culo caldo e possiamo vederlo dall'interno! Incapace di controllare i suoi fianchi, Kayden spinge verso l'alto, il suo primo fleshjack è qualcosa che lui o noi non dimenticheremo mai! Alzandosi in piedi e scopando il giocattolo verso il basso, la vista del suo cazzo che si muove verso il basso è qualcosa che non abbiamo mai visto prima! Incapace di trattenersi più a lungo, Kayden cerca un buco rosa caldo per sparare le sue grosse mazzette di sperma e il suo cazzo coperto di sperma scivola all'interno, scopando la sborra in profondità nel giocattolo mentre noi immaginiamo che lo stia facendo al nostro culo...

Aprendo il suo caldo buco rosa in attesa della BBC che sa che è in arrivo, lo squallido twink Alex Roman ci regala uno spettacolo di lui che riscalda il suo buco, e questo prima ancora che entri l'atleta muscoloso Rus Greene, incappucciato e del tutto abbattuto, preferendo il sesso anonimo di cui sta per godere. Il suo petto peloso, il suo petto peloso, il suo delizioso cazzo e i suoi muscoli massicci lo rendono il top perfetto per affrontare il puro Alex inferiore. Dopo aver succhiato un po' di cazzo sciatto da entrambi, Rus rivolge tutta la sua attenzione a quel culo perfetto e perfetto su cui abbiamo banchettato prima e facendo scivolare la sua carne scura nel culo bianco e maturo, entrambi i giovani si stanno godendo il meglio che un uomo può offrire, e non manca molto prima che la maglietta sudata si prepari a farsi spruzzare su viso e spalle da Alex, sciacquando una goccia sfacciata sul suo cazzo ancora gocciolante del suo power top nero.

Sfruttando al meglio il loro tempo libero, Skin head Jason Domino e la bellezza francese Nathan Hope usano il loro tempo giocando a poker, e Nathan ha una tecnica di distrazione molto specifica da usare sul suo avversario! Tirando fuori il suo cazzo semi-duro da sotto i boxer, il trucco funziona! Jason fa cadere le sue carte, cedendo e cogliendo l'occasione per un po' di azione molto più dura nella caserma vuota. Pomiciando con il bel Nathan, Rough and ready Jason non vuole altro che far scivolare il suo gigantesco cazzo grezzo nel suo compagno di branda, e Nathan è più che disposto ad accontentarlo. Pompandolo forte, così forte da rompere quasi il letto, Nathan non ha mai avuto così tanto cazzo crudo dentro di sé e mentre guardiamo giù il torso tonico di Jason, oltre le gambe e i piedi di Nathans che si muovono in aria, Jason ama la sensazione che ogni centimetro scivola dentro e fuori dalla punta all'elsa più e più volte. Nathan però vuole più di un cazzo su per il culo, vuole che anche il suo cazzo sia riparato, e fa scivolare quel fusto perfettamente formato in profondità nel nostro soldato britannico, il giovane stallone peloso che prende tutto come compensazione per la scopato precedente. Mordendo il cuscino come Nathan pesa senza pietà, Nathan è dotato di una faccia e di una bocca piena di sperma dopo aver scopato il suo stesso carico in Jason, sciacquando ogni goccia!

Incapace di stare lontano dalla Back Alley, Billy Rock è tornato per un cazzo più grande dopo aver provato quanto può essere divertente. Trovando lo skinhead Sam Syron, un pezzo molto caldo di rough appeso all'ingresso, Billy prende il comando e invita Sam per una scopato, ma questo è quanto Billy è al comando. L'enorme cazzo di Sam glielo ficca in gola, su per il culo e in tutti gli altri posti possibili, sfogando la sua frustrazione sul giovane biondino muscoloso, e immobilizzandolo a terra mentre il suo grosso cazzo scivola crudo dentro Billy, fino a quando non si libera del suo carico, coprendo il ragazzo dentro e fuori.