Johny Cruz zieht sich im Fitnessstudio um, während sein Kumpel ihn allein lässt. Immer noch verschwitzt vom Training atmet Johny den Duft der Umkleidekabine ein und macht sich an, während er sich langsam auszieht, seine feuchte Haut reibt, seine getrimmten Brusthaare bis hinunter zu seinen prallen Boxershorts, und sich vorstellt, dass sein Trainingskumpel wieder im Raum ist und ihm ein letztes Training für den Tag gibt. Wie von Zauberhand ist der kahlköpfige Jason wieder da, sein großer schlanker Körper nackt und bereit für Action, selbst sein großer Schwanz ist steinhart und bereit, sehr zu Johnnys sofortiger Wertschätzung! Johny hebt seinen Arsch in die Luft und bietet seinen Hintern dem schlanken, gut bestückten Mann an, und er wird sofort genommen. Er wird in jeder möglichen Position umgedreht und gefickt, er kann wirklich nicht genug bekommen! Fast die Spinde umwerfend während sie ficken, schießt Johny während Jason tief drinnen ist, und Jason kann das Gefühl nicht zurückhalten, wie sich Jonnys Hintern zusammenzieht, während er kommt, zieht sich raus und verbindet seine Ladung mit seiner eigenen, gibt Johny einen vollen Überzug aus Sperma und vermischt es mit dem Schweiß, der bereits aus ihm herausquillt.