El enorme Ray Diesel se inclina hacia atrás en su guarida sexual, masajeando su enorme polla mientras espera a que aparezca su caliente compañero. Cuando le oye llegar, se pone su pasamontañas, manteniendo su cara oculta por ahora. Alimentando a Max Duro con su enorme polla, Max hace todo lo posible por cogerlo todo, pero no llega ni a la mitad. El grosor de su carne es increíble, y la mezcla de saliva y líquido preseminal tampoco ayuda a deslizarla por su garganta. Empujando al peludo sobre sus rodillas, Ray se prepara para mostrarle cómo tomarlo profundo, y deslizándose en ese culo peludo, hace el truco. Dando vueltas al hombre para conseguir el ángulo correcto, lo encuentran mientras Max está cabeza abajo y pronto lanza una enorme carga blanca sobre sí mismo, llena de deliciosa polla negra. Ray añade a esto una carga tan grande como su polla sobre el pecho peludo y la barba de Max.