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El enorme y malvado Ray Diesel se inclina hacia atrás en su sórdida guarida sexual, masajeando su enorme polla mientras espera a que aparezca su blanco y caliente culo. Cuando le oye llegar, se pone su pasamontañas, manteniendo su cara en el aire, ¡por ahora! Alimentando a Max Duro, el hambriento cabeza de piel, con su enorme polla, Max hace todo lo posible por cogerlo todo, pero no llega ni a la mitad. El grosor de su carne es otra cosa, y la mezcla de escupitajos y goma de mascar tampoco ayuda a deslizarla por su garganta. Empujando al cachorro peludo sobre sus rodillas, Ray se prepara para mostrarle al hombre como tomarlo hasta las bolas, y deslizándose en ese culo peludo, ¡hace el truco! Dando vueltas al hombre de un lado a otro para conseguir el ángulo correcto, lo encuentran mientras Max está cabeza abajo y pronto lanza una enorme carga blanca sobre sí mismo, llena de deliciosa polla negra. Ray añade a esto una carga tan grande como su polla sobre el pecho peludo y la barba de Max.