Esperando a que su compañero aparezca, el musculoso Nathan nos muestra su torso tonificado, su vello en el pecho y sus rasgos oscuros, con un six-pack que sabemos que se flexionará mientras folla. Dmitry aparece y se dirige directamente a su amigo caliente, lamiendo las axilas, el pecho y los pezones, abriéndose camino rápidamente hasta el bulto que espera en sus vaqueros. Abriéndolos y sacando esa polla gruesa, está ahí por una razón. Chupando y escupiendo por toda la polla dura de Nathan, Dmitry se lo traga todo mientras Nathan le abre el culo, preparándolo para el martilleo de su polla cruda, follando bolas profundas una y otra vez, su agujero peludo abierto con virilidad y vemos todo de cerca. El cuerpo musculoso de Nathan es puesto en buen uso follando al ruso suave contra el suelo antes de cubrir su bonita cara de esperma, tratándolo bien mientras ese esperma es empujado con los dedos en su agujero abierto mientras dispara su propia carga.