L'enorme dotato Ray Diesel si appoggia nella sua tana del sesso, massaggiando il suo enorme cazzo mentre aspetta che arrivi il suo partner arrapato. Mentre lo sente arrivare, si mette il passamontagna, mantenendo la faccia nascosta per ora! Dando da mangiare a Max Duro il suo enorme cazzo, Max fa del suo meglio per prenderlo tutto, ma non arriva nemmeno a metà strada! Lo spessore della sua carne è incredibile, e il mix di saliva e pre-sperma non aiuta a farglielo scivolare giù per la gola! Spingendo il peloso sulle ginocchia, Ray si prepara a mostrare all'uomo come prenderlo in profondità, e scivolando in quel culo peloso, fa il suo lavoro! Capovolgendo l'uomo per ottenere l'angolo giusto, lo trovano mentre Max è a testa in giù e presto sprizza un enorme carico bianco su se stesso – pieno di delizioso cazzo nero. Ray aggiunge a questo un carico grande come il suo cazzo su tutto il petto peloso e la barba di Max!
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