Dave London findet sich in der neuesten Gefangenschaft von The Clown wieder. Er wird nackt ausgezogen und sein Körper wird von dem muskulösen, maskierten Mann berührt und ausgenutzt. Er ist an den Stuhl gefesselt, unfähig zu entkommen, aber will er das wirklich, während er langsam gewichst wird - auch wenn der Typ freakig maskiert und anonym ist? Irgendetwas daran muss ein Fetisch für den glatten älteren Mann sein, denn er hat einen riesigen Ständer, sein dicker Schwanz ist ein echter Leckerbissen für den Clown, der nicht genug davon bekommen kann, aber er erlaubt Dave schließlich, sich in einen Rausch zu arbeiten, der in einem Schwall von Sperma gipfelt, das aus ihm herausspritzt und die ist vorbei - vorerst!
Der junge Latin-Twink Felipe Capuco wurde vom Clown gefesselt und entkleidet und ihm droht das gleiche Schicksal wie all den anderen durchtrainierten jungen Twinks, die vor ihm gekommen sind. Die dunkle, schmuddelige Umgebung verwirrt den jungen Mann, aber er lernt bald, was genau von ihm verlangt wird, bevor er freigelassen wird. Als der muskulöse Clown an seiner Kleidung reißt und an seinem Schritt krallt, hat Felipe keine andere Wahl, als sich wachsen zu lassen, um das in seinen beeindruckenden, dicken Schwanz zu pumpen, der Blick in den Augen des maskierten Mannes beweist, dass es das ist, was er will, und als er sein Gesicht nah an seinen engen Körper und Schwanz heranarbeitet, wird er von dem Geruch von Angst und Sex angemacht und muss sehen, wie der Junge eine schwere, dicke Ladung schießt, bevor sein Appetit gestillt ist, zumindest für jetzt...
Der Clown hat ein weiteres heißes Stück Fleisch gefunden, das er in sein Versteck bringt! Glatte blasshäutigen twink Kamyk Walker hat den schmutzigen Kissenbezug von seinem Kopf gerissen und kämpft zu verstehen, wo er ist. Der maskierte Mann geht um ihn herum und zieht den Jungen langsam aus, was dazu führt, dass er sich noch verletzlicher fühlt. Die muskulösen Arme und die haarige Brust des Clowns arbeiten sich viel zu nah an Kamyk heran, aber die Situation wendet sich unerwartet gegen den kleinen Twink! Als seine wachsende Ausstülpung die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zieht und er sanft daran zieht, hat Kamyk nur einen Weg, um der schmutzigen Höhle zu entkommen - und der beinhaltet eine heiße Ladung Jungensaft!
Von dem Clown gefangen, ist die blonde Schönheit Korar Darver der Nächste auf der Liste des Clowns. Der haarige muskulöse Fänger hat den jungen Mann gefesselt und ist dabei, ihn auf Herz und Nieren zu prüfen, um seine Freiheit zu sichern. Als er seine Hose herunterzieht und als erstes seinen steifen, erregten Schwanz freigibt, lernt Korar sehr schnell, was von ihm erwartet wird. Bald bockt er mit den Hüften, während der Clown seinen langen, dicken Schaft pumpt und sich dabei in einen orgamsischen Zustand versetzt. Dann schießt der junge Mann seine Ladung ab, befriedigt den anonymen Mann und kommt frei.
