Dave London diventa il nuovo giocattolo del dominatore gay Clown. Spogliato ed esplorato dal muscoloso uomo mascherato, viene legato a una sedia per assaporare nuovi piaceri intensi. Dave ha un'enorme erezione, il suo cazzo spesso è una vera delizia per il Clown che non ne ha mai abbastanza. Il Clown porta Dave all'orlo con abilità, fino a culminare in un torrente di sperma che sgorga da lui. Dave adora ogni momento di questa sessione intensa.
Il Clown ha trovato un altro twink caldo! Kamyk Walker, twink dalla pelle chiara e liscia, ha la federa sporca strappata dalla sua testa e lotta per capire dove si trova. L'uomo mascherato cammina intorno a lui e lentamente spoglia il twink dei suoi vestiti, facendolo sentire ancora più vulnerabile. Le braccia muscolose ed il petto peloso del Clown si fanno strada fin troppo vicino a Kamyk, ma la situazione si trasforma inaspettatamente! Quando il suo rigonfiamento crescente prende l'attenzione dell'uomo e lui si avvicina per tirarlo dolcemente, Kamyk ha solo un modo per sfuggire - e comporta un carico caldo di succo di twink!
Il bel biondo Korar Darver viene legato dal clown in questa scena BDSM kinky. Tirando giù i pantaloni e liberando il suo cazzo rigido ed eccitato, Korar impara molto rapidamente cosa ci si aspetta da lui. Ben presto, mentre il clown pompa la sua lunga asta spessa portandolo in uno stato orgasmico, il giovane scarica la sua sborra, soddisfacendo il suo xxx e guadagnando la sua libertà.