Giovane magro e peloso, in forma, Drew Dixon è uno squallido stronzo che vuole partecipare all'azione lungo il Back Alley. Ha sentito parlare dei tipi di papà appesi che frequentano la sordida zona e sente l'impulso di farsi scopare il buco da uno straniero arrapato. Nessuno può biasimarlo, e mentre gironzola vicino ai cassonetti e alla spazzatura, si eccita al solo pensiero di essere speronato in un posto così disgustoso. Papà Abbronzato Dave è presto sulla scena, annusando il prossimo fondo affamato su cui usare il suo cazzo. Con un sacco di succhia cazzi e succhia palle, è un match qui stasera, e gli addominali magri e il torso stretto di Drew eccitano ancora di più Dave, il suo cazzo che pulsa visibilmente mentre viene schiaffeggiato contro quel buco maturo e ci viene data una scopata verbale con un'azione ravvicinata del grosso cazzo di Dave che sbatte la voce di Drew che solleva le gambe in alto per far entrare le palle estranee in profondità e sputando il suo carico caldo sul suo culo prima di fotterlo ancora più in profondità.
Inchiostro Guillaume non deve aspettare a lungo nella squallida fossa in cui sta navigando - l'alto twink alto e magro Dante si affretta ad andare a caccia del magro scopatore ruvido e Guillaume è fin troppo felice di sfruttare appieno l'eccitazione che trasuda questo giovane. Rapidamente cadendo in ginocchio e lambendo i suoi addominali stretti mentre armeggia con la cerniera lampo, Dante si trova presto di fronte a un cazzo rigido non tagliato, e lo inghiotte nella sua giovane gola, aiutato in profondità da una mano dura sul retro della sua testa. Il buco liscio di Dante viene presto spalancato e scopato in profondità e in larghezza, scorrendo su e giù senza sforzo sul cazzo del rozzo scopatore francese, facendogli lavorare le palle in profondità e fino alla punta, più e più volte come vediamo tutto è una sordida azione di primo piano. L'azione sporca nel Vicolo sul retro continua anche dopo che Guillaume spruzza il suo sperma su tutto il buco di Dante mentre lo scopa più in profondità, lo raccoglie con il suo cazzo e lo nutre di nuovo a fondo, lasciando che Dante venga allevato a fondo e duro!
Skulking per il cazzo nel profondo del vicolo sul retro, Korar Darver ama l'idea di uno sconosciuto sexy che si avvicina a lui, non una parola, ma che si spinge contro il suo giovane corpo, sentendo già il duro rigonfiamento che sa che presto gli penetrerà il culo a mani nude. Accendere se stesso con un tale pensiero, diventa rapidamente realtà quando il lupo barbuto Wolf Rayet fa esattamente questo ed è presto in ginocchio, il suo bel viso pieno di cazzo di twink. Girando il ragazzo e strofinando la sua faccia pelosa in profondità in quel suo buco rosa, è uno schiaffo al culo o due prima che il suo succoso cazzo scivoli all'interno, con le palle che gli schiaffeggiano contro mentre si aggrappa a qualsiasi cosa gli sia vicina in posizione verticale e il buco si apre! Mentre il suo paparino tira fuori il suo top e scatena il suo carico caldo, Korar si fa scopare in profondità !
Non c'è nessuno più corneo di Dave London, che è tornato nel Back Alley per attività più sordide con la clientela locale. Sempre a caccia di un nuovo culo da scopare, resta in giro per un po', ma ben presto appare da dietro l'angolo il muscoloso e tonico Sam Wallis. Camminando verso il tipo rilassato, Sam chiarisce le sue intenzioni e se questo è mancato, allora mettersi in ginocchio farà sicuramente il suo lavoro. Condividendo i cazzi rigidi dell'altro in bocca, i due uomini caldi si sporcano a fondo, Sam letteralmente a faccia in giù nella spazzatura mentre il suo culo viene arato duramente e profondamente, con Dave che prende il ritmo mentre si avvicina a un climax cremoso e poi spinge tutto indietro all'interno del giovane stallone cornuto prima di lasciargli dare il suo carico su tutta la faccia e la bocca come il maiale affamato di sperma che è.
