Delgado, joven y peludo, en forma Drew Dixon es un cabrón de mala muerte que quiere entrar en la acción en el callejón. Ha oído hablar de los papás colgados que frecuentan la zona sórdida y siente la necesidad de que un extraño caliente y cachondo le joda el culo. Nadie puede culparle, y mientras merodea por los cubos y la basura, se excita con sólo pensar en ser embestido en un lugar tan asqueroso. El curtido papá Dave está pronto en escena, olfateando el siguiente trasero hambriento para usar su polla. Con un montón de chupadas de polla y de bolas, esta noche hay un partido aquí, y los delgados abdominales y el torso apretado de Drew excitan aún más a Dave, su polla palpita visiblemente mientras se toca contra ese agujero maduro y se nos da una cogida verbal con la acción de cerca de la polla gruesa de Dave tocando al vocal Drew que levanta las piernas para meter las bolas extrañas en lo más profundo y echando su carga caliente sobre su culo antes de cogerla aún más profundamente.
El tatuado Guillaume no tiene que esperar mucho tiempo en el sórdido pozo en el que está navegando. El alto y delgado Dante se dirige al delgado y rudo cabrón y Guillaume está muy contento de aprovechar al máximo la excitación que esta juventud está irradiando. Dante se arrodilla rápidamente y se toca los abdominales apretados mientras que juega con la cremallera. Pronto se enfrenta a una polla dura y sin cortar, y se la traga por su joven garganta, ayudada por una mano dura en la parte posterior de su cabeza. El suave agujero de Dante pronto se abre y se folla profundamente, deslizándose sin esfuerzo arriba y abajo sobre la áspera polla del cabrón francés, trabajando las bolas profundamente y hasta la punta, una y otra vez como vemos que todo es una sórdida acción de cerca. La sucia acción en el Back Alley continúa incluso después de que Guillaume rocía su semen por todo el agujero de Dante mientras se lo folla más profundamente, recogiéndolo con su polla y dándole de comer bolas de nuevo, ¡dejando que Dante sea criado profundamente y poderosamente!
Escondiéndose por la polla en las profundidades del callejón, al chico del fondo, Korar Darver le encanta la idea de que un extraño caliente se acerque a él, sin decir una palabra, pero empujándose a sí mismo contra su joven cuerpo, sintiendo ya el duro pedazo que sabe que pronto le penetrará por el culo a pelo. Encenderse con tal pensamiento, se convierte rápidamente en realidad cuando el cachas barbudo Wolf Rayet hace exactamente eso y pronto se pone de rodillas, con su hermosa cara llena de polla parpadeante. Dando la vuelta al chico y frotando su cara peluda en ese agujero rosado suyo, es una o dos bofetadas antes de que su jugosa polla se deslice dentro, sus bolas tocando contra él mientras se agarra a cualquier cosa cercana a él en posición vertical y con el agujero abierto! Mientras su daddy de arriba saca y libera su carga caliente, ¡Korar se va a la !
No hay nadie más cachondo que Dave London, que ha vuelto al callejón para actividades más sórdidas con la clientela local. Siempre a la caza de un nuevo culo para follar, se queda un rato pero pronto el musculoso Sam Wallis aparece a la vuelta de la esquina. Caminando hacia el tipo relajado, Sam deja claras sus intenciones y si eso se pasó por alto, entonces caer de rodillas seguramente hará el trabajo. Compartiendo las pollas duras del otro en sus bocas, los dos hombres calientes se ponen muy abajo y se ensucian, Sam literalmente boca abajo en la basura mientras su culo es arado duro y profundo, con Dave acelerando el ritmo mientras se acerca a un clímax cremoso y luego lo empuja todo de nuevo dentro del joven semental cornudo antes de dejarle dar su carga por toda la cara y la boca como el hambriento cerdo de corrida que es.
