El twink dotado Charley, atado y retenido allí por su hombre enmascarado, el top tatuado se toma su tiempo, y su placer trabajó a su hombre, mamando su gran verga, provocándolo con sus labios, todo ello con los ojos vendados, sin saber lo que está pasando, hasta que AJ Alexander decide que es el momento de desatarlo, pero sólo cuando necesita esas manos libres para su propio disfrute. Devorando la verga gigante de Charley, el twink tatuado no va a ninguna parte, y permite que su cuerpo sea usado por el delgado y dotado top. Hambriento de verga, Charley pronto tiene la oportunidad de disfrutar del grueso y largo falo de AJ, golpeándolo sobre su cara, escupiendo sobre ambos. Volviendo su atención al culo de Charley, AJ se lo folla duro mientras Charley intenta relajar su culo lo suficiente como para acomodar toda la longitud y el grosor. Rebotando encima, Charley se la mete hasta las bolas, metiéndola toda dentro, su verga rígida se balancea con cada embestida mientras AJ mantiene el control y pronto descarga su leche, dejando que Charley se corra primero para que pueda sentir el revelador apretón del pasivo que llega al clímax desde dentro hacia fuera. Después de disparar una fuente de semen, Charley se queda completamente cubierto, pero todavía quiere más.
