Der gut bestückte Twink Charley, gefesselt und dort von seinem maskierten Mann gehalten, das tätowierte Top nimmt sich Zeit, und sein Vergnügen war es, seinen Mann zu bearbeiten, an seinem großen Schwanz zu saugen, ihn mit den Lippen zu necken, alles mit verbundenen Augen, ohne zu wissen, was vor sich geht, bis AJ Alexander entscheidet, dass es Zeit ist, ihn loszubinden, aber nur, wenn er diese Hände frei für sein eigenes Vergnügen braucht. Das tätowierte Twink, das Charleys riesigen Schwanz verschlingt, geht nirgendwo hin und erlaubt es dem schlanken, gut bestückten Top, seinen Körper zu benutzen. Hungrig nach Schwanz erhält Charley bald die Gelegenheit, den dicken, langen Schaft von AJ zu genießen, indem er ihn über sein Gesicht klatscht und auf beide spuckt. AJ richtet seine Aufmerksamkeit auf Charleys Arsch und fickt Charley hart, während Charley versucht, seinen Hintern so weit zu entspannen, dass er die volle Länge und Dicke aufnehmen kann. Charley springt oben auf und geht mit den Eiern in die Tiefe, nimmt alles mit nach innen, sein steifer Schwanz schwingt bei jedem Stoß, während AJ die Kontrolle behält und bald seine Ladung entlädt, wobei er Charley zuerst abspritzen lässt, damit er das verräterische Zusammenbeißen des Bottoms spüren kann, das von innen nach außen zum Höhepunkt kommt. Beim anschließenden Abspritzen einer ordentlichen Fontäne von Sperma bleibt Charley völlig bedeckt, aber er will immer noch mehr!
