O gémeo bem dotado Charley, amarrado e mantido lá pelo seu homem mascarado, o top tatuado leva o seu tempo e o seu prazer a trabalhar o seu homem, chupando a sua grande piça, provocando-o com os seus lábios, tudo isto com os olhos vendados, sem saber o que se passa, até que AJ Alexander decide que é altura de o desamarrar, mas apenas quando precisa daquelas mãos livres para o seu próprio prazer. Devorando a piça gigante de Charley, o gémeo tatuado não vai a lado nenhum, e deixa o seu corpo ser usado pelo esbelto e bem dotado top. Faminto de piça, Charley tem logo a oportunidade de desfrutar do longo e grosso eixo de AJ, batendo com ele na sua cara, cuspindo em cima dos dois. Voltando a sua atenção para o cu de Charley, AJ fode Charley duro enquanto Charley tenta relaxar o seu cu o suficiente para acomodar todo o comprimento e espessura. Saltando por cima, Charley vai até às bolas, levando tudo para dentro, a sua piça dura balançando com cada impulso, enquanto AJ mantém o controlo e rapidamente despeja a sua carga, deixando Charley vir primeiro para que ele possa sentir o aperto revelador do passivo que está a atingir o clímax de dentro para fora. Atirando uma verdadeira fonte de esperma depois, Charley é deixado completamente coberto, mas ainda querendo mais!