El atractivo italiano Alex Roman disfruta de un encuentro excitante con el payaso. Despertándose en su mazmorra, el chico guapo está desorientado y curioso sobre dónde está, quién está de pie sobre él en esa máscara de payaso kinky, y qué placeres le esperan. Atado a la silla con un cableado industrial resistente, no hay escapatoria, y eso es exactamente lo que el payaso quiere - darle una experiencia inolvidable. Desnudándolo y poniendo sus manos sobre el liso y delgado Alex, quiere ver al chico disparar su carga antes de que termine la sesión, y pone sus manos a trabajar mientras se acerca al chico atado que responde con entusiasmo al toque y deseos del hombre peludo y musculoso. El payaso sabe exactamente cómo hacer que hasta los chicos más excitados disparen sus cargas, y ofrece una sesión de edging intensa que no decepciona.
El musculoso y peludo Payaso ha vuelto con más compañeros para darles placer. Totalmente anónimo, el enmascarado disfruta de la sensación de control sobre sus hombres en forma que se encuentran atados a la silla, incapaces de liberarse hasta que liberen sus cargas, vaciando sus bolas sobre los antebrazos peludos, sus propias piernas o abdominales. El esbelto francés Guillaume Wayne es el siguiente y es sometido a un procedimiento riguroso mientras le tocan y acarician la polla y las pelotas, el payaso le vigila muy de cerca mientras intenta moverse, pero no lo consigue y él, como todos los demás, tiene que sentarse y disfrutar del juego sexual, y eyacular su carga antes de ser liberado.
Jonás se encuentra en un lugar oscuro, el olor a sexo en el aire es intenso, y un hombre enmascarado camina a su alrededor, sin darle a sus ojos la oportunidad de ajustarse antes de estar detrás de él, agarrando su entrepierna con deseo. Acariciando su cuerpo casi desnudo, el hombre peludo se oculta tras una máscara de payaso, sin dar ninguna pista sobre quién es. Solo quiere jugar con su compañero dispuesto. La polla de Jonás está tiesa por anticipación y cuando el hombre lo cubre de lubricante, el líquido transparente corre hacia su entrepierna ahora desnuda, resbaladiza y perfecta para ser acariciada. Jonás se sienta allí, disfrutando claramente de que el hombre enmascarado lo acerque más y más al orgasmo hasta que finalmente dispara, quedándose con el semen goteando alrededor de su pubis, el sudor y el lubricante cubriendo su cuerpo mientras disfruta del placer intenso.