O sexy italiano Alex Roman desfruta de um encontro excitante com o palhaço! Acordando na sua masmorra, o rapaz bonito está desorientado e curioso sobre onde está, de quem está em cima dele com aquela máscara de palhaço kinky e que prazeres o aguardam. Amarrado à cadeira com fios industriais pesados, não tem como escapar, e é exatamente isso que O Palhaço quer - dar-lhe uma experiência inesquecível. Desnudando-o e pondo as suas mãos em cima do magro e suave Alex, ele quer ver o tipo descarregar a sua carga antes da sessão terminar, e põe as suas mãos a trabalhar enquanto se aproxima do tipo amarrado que responde com entusiasmo ao toque e desejos do homem musculado e peludo. O Palhaço sabe exatamente como fazer com que até os tipos mais excitados disparem as suas cargas, e oferece uma sessão de edging intensa que não desilude!
O Clown musculado e peludo está de volta com mais parceiros para dar prazer. Totalmente anónimo, o homem mascarado gosta da sensação de controlo sobre os seus homens em forma que se encontram amarrados à cadeira, incapazes de se libertarem até libertarem as suas cargas, esvaziando as suas bolas sobre antebraços peludos, as suas próprias pernas ou abdominais. O francês magro Guillaume Wayne é o próximo e é submetido a um procedimento rigoroso, com a sua pila e os seus tomates a serem puxados e acariciados, com o Clown a vigiá-lo de perto enquanto ele tenta mover-se - não funciona e ele, tal como todos os outros, tem de se sentar e aproveitar o jogo sexual, e jorrar a sua carga antes de ser libertado!
Jonah encontra-se num lugar escuro, o cheiro a sexo no ar é intenso, e um homem mascarado anda à sua volta, não dando aos seus olhos a oportunidade de se ajustarem antes de estar atrás dele, agarrando-lhe as virilhas com desejo. Acariciando o seu corpo quase nu, o homem peludo esconde-se por detrás de uma máscara de palhaço, sem dar qualquer pista sobre quem é. Só quer brincar com o seu parceiro consentido. A pila de Jonah está dura de antecipação e quando o homem o cobre de lubrificante, o líquido claro corre para a sua virilha agora nua, escorregadio e perfeito para ser acariciado. Jonah fica ali sentado, desfrutando claramente do homem mascarado que o leva cada vez mais perto do orgasmo até que finalmente dispara, com esperma a pingar nos seus pêlos púbicos, suor e lubrificante a cobrir o seu corpo enquanto desfruta do prazer intenso.