Nick North, ein tätowierter Muskelmann, eröffnet die Show und spielt mit seinem langen, dicken Schwanz auf dem Gerüst. Seine schwarze Gummiweste wird glänzend behandelt, wenn der dunkelhaarige Bottom Gabriel mit dem Gleitmittel in der Hand hereinkommt und über seinen Meister tropft, ihn einreibt und glatt macht. Die festen Schwänze des anderen verschlingen, bis die Nase in den Schamhaaren ist und das stoppelige Kinn an den Bällen kratzt. Der bärtige Dom neckt Gabriels Loch mit Nicks Schwanz und drückt Gabriels Kopf gegen die Plattform und rutscht sofort nach innen, direkt zu den Bällen, und fickt ihn hart! Gabriel schießt eine heiße Ladung über den Rücken der Kerle und setzt sich dann mit Sperma überzogen auf, um seine eigene dicke Ladung über sich selbst zu spritzen. Die schwitzenden Männer sind schließlich mit all den guten Sachen bedeckt.
