Der heiße italienische Mann Alex Roman genießt eine aufregende Begegnung mit dem Clown! Aufgewacht in seinem Kerker, ist der gutaussehende Kerl desorientiert und neugierig darauf, wo er ist, wer über ihm steht in dieser kinky Clownsmaske, und welche Freuden auf ihn warten. Mit schwerem Industriekabel an den Stuhl gefesselt, gibt es kein Entkommen, und das ist genau das, was der Clown will - ihm ein unvergessliches Erlebnis zu geben. Er zieht ihn aus und lässt seine Hände über den glatten, schlanken Alex gleiten. Er will sehen, wie der Kerl seine Ladung abschießt, bevor die Session endet, und lässt seine Hände arbeiten, während er dem Kerl, der gefesselt ist und begeistert auf die Berührung und Wünsche des muskulösen, haarigen Mannes reagiert, ganz nahe kommt. Er wird immer härter und nähert sich dem Höhepunkt. Der Clown weiß genau, wie er selbst die aufgeregtesten Kerle zum Abspritzen bringt und liefert eine intensive Edging-Session, die nicht enttäuscht!
Der muskulöse, haarige Clown ist zurück mit weiteren Partnern, denen er Vergnügen bereiten will. Völlig anonym genießt der maskierte Mann das Gefühl der Kontrolle über seine fitten Männer, die sich an den Stuhl gefesselt wiederfinden, unfähig, sich zu befreien, bis sie ihre Ladung ablassen und ihre Eier über haarige Unterarme, ihre eigenen Beine oder Bauchmuskeln entleeren. Der schlanke Franzose Guillaume Wayne ist der nächste und wird einer intensiven Prozedur unterzogen, bei der sein Schwanz und seine Eier gezogen und gestreichelt werden, wobei der Clown ihn genau im Auge behält, während er versucht, sich zu bewegen - es funktioniert nicht und er muss sich, wie alle anderen auch, zurücklehnen und das Schwanzspiel genießen und seine Ladung abspritzen, bevor er befreit wird!
Jona befindet sich an einem dunklen Ort, der Geruch von Sex liegt in der Luft, und ein maskierter Mann umkreist ihn und gibt seinen Augen keine Chance, sich anzupassen, bevor er hinter ihm ist und begierig nach seinem Schritt greift. Der haarige Mann streichelt seinen fast nackten Körper und versteckt sich hinter einer Clownsmaske, ohne Hinweise darauf zu geben, wer er ist. Er will nur mit seinem willigen Partner spielen. Jonas Schwanz ist steif vor Erwartung und als der Mann ihn mit Gleitmittel einschmiert, läuft die klare Flüssigkeit in Richtung seines nun nackten Schritts, glitschig und rutschig und perfekt, um gestreichelt zu werden. Jona sitzt dort und genießt sichtlich, wie der maskierte Mann ihn näher und näher zum Orgasmus bringt, bis er schließlich abspritzt, mit Sperma, das um seine Scham tropft, Schweiß und Gleitmittel, die seinen Körper bedecken, während er die intensive Lust genießt.