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Ci siamo stati tutti, svegliandoci a metà sega mentre giocavamo con i nostri cazzi mentre ancora sognavamo. Svegliarsi arrapato come l'inferno, il bello e muscoloso Eden si concede, e noi, una masturbazione con un dildo che lo lascia pieno di giocattoli e le palle vuote di sperma! Alzando le gambe in aria con i piedi rivolti verso la macchina fotografica, la massima attenzione è su quel suo buco liscio e affamato, mentre lavora il grande pozzo blu dentro e fuori, mentre si masturba il suo grosso cazzo, trasformandosi in un gigantesco giocattolo rosa per allungare il suo pene, godendosi il piacere fino a quando non scarica il suo carico sui suoi addominali d'acciaio, lasciandolo sciolto, aperto e bagnato!

Dev'essere un libro speciale quello che lo stallone biondo Jaxon Radoc sta leggendo, mentre la sua immaginazione si scatena con l'apparizione dello stallone spagnolo Andrea Suarez che viene da dietro, la posizione perfetta per il bel tatuato attivo. Jaxon succhia profondamente e intensamente il grosso cazzo non tagliato di Andrea come il suo dolcetto preferito, non ne ha mai abbastanza, e quando il favore è ricambiato, il grosso cazzo di Jaxon è il protagonista dello spettacolo, Andrea non riesce a credere alla sua fortuna mentre guarda in alto con la faccia piena di cazzo e ammira il bel viso di Jaxon, che si getta indietro per il puro piacere. La vista di questo rende Andrea ancora più arrapato e spinge il suo grosso cazzo in profondità nel buco desideroso di Jaxon, schiaffeggiando le sue natiche per andare ancora più in profondità, con le palle che oscillano avanti e indietro ad ogni spinta. Dopo la sessione bollente, Jaxon rimane sudato, appiccicoso e soddisfatto!

Appoggiato nella sua maglietta da calcio e nella sua tuta, Dave Hilton dai capelli scuri sta già giocando con il suo cazzo, prendendoci in giro con il suo rigonfiamento crescente, visibile sotto il tessuto grigio! Tirandoli giù proprio quando siamo troppo eccitati per affrontarlo ancora, ci espone il suo delizioso cazzo, con il tempo sufficiente per prenderlo prima che arrivi a fare un fleshjack - questo ragazzo ha troppa voglia di scopare! Lo fa scivolare dentro più e più volte e lo spinge verso il basso per farlo arrivare fino alle palle più e più volte, allungando la cosa larga sopra la sua spessa base. Tenendola giù e scopandola duro, il ragazzo liscio dal petto presto spruzza il suo carico su se stesso, lasciandolo soddisfatto mentre scopa la sborra nel giocattolo per un'ultima scopata!

Entrando di nascosto nel magazzino dopo l'orario di chiusura, Korar porta il suo uomo muscoloso e arrapato sul retro per una sessione bollente. Dopo aver aspettato che un grosso uomo nero venisse, il suo desiderio si avvera! Rus, nascosto dietro la sua maschera e il suo berretto, prende il pieno controllo sul ragazzo dalla pelle pallida, lasciandogli bagnare il suo cazzo prima di girarlo e di prendere in mano il suo culo affamato. Lo apre e gli spinge le dita in profondità, lo prepara per il suo cazzo duro come la roccia, schiaffeggiando con impazienza contro il suo culo. Scopando Korar duramente contro il pavimento, lascia che il suo partner venga per primo, sentendo le contrazioni intorno al suo cazzo, e poi si unisce al suo carico, coprendo il suo cazzo e palle! Entrambi gli uomini si godono ogni momento di questo incontro intenso.

Il bel soldato scozzese AJ può dire alla sua ragazza che la ama, ma quando in realtà sta guardando il suo compagno di stanza che suda mentre si allena, la sua mente è ovviamente sul rigonfiamento crescente che sulla figa! L'uomo muscoloso dai capelli scuri Antonio Miracle lo becca chiaramente a spiare il suo torso sudato e definito e decide di sfruttarlo al massimo, inghiottendo il cazzo come un uomo affamato. Antonio porta l'intero cazzo gigante di AJ giù fino alle palle, pronto per il suo culo a prenderne l'intera lunghezza, duro e crudo. Ancora viscido con lo sputo, il cazzo di AJ ha bisogno di poco lubrificante mentre Antonio si sdraia per inghiottirlo ancora una volta, ma questa volta dal suo caldo culo peloso! Il torso sottile e pallido di AJ si flette mentre la spessa fetta di carne pompa nel muscolo abbronzato dell'uomo, facendogli sentire ogni centimetro più profondo e profondo, allargando il suo buco intorno al fusto scoperto. Scopato duro, Antonio vuole il suo cazzo gigante per avere un po' di azione, e girando AJ, si fa strada e dopo un po' di sputo, gli sbatte tutto il carico dentro, il suo cazzo piacevolmente curvo verso l'alto guadagnando un facile accesso ad AJ, il sudore che inizia a gocciolare di entrambi gli scopatori arrapati, completamente solido come una roccia e amante di questo versatile flip fuck. Dando da mangiare ad AJ il suo carico, Antonio fa sgocciolare il sudore e sprizza sperma sul suo nuovo compagno di scopata trovato, che lambisce fino all'ultima goccia del manico ancora duro.

Non c'è nessuno più arrapato di Dave London, che è tornato nel vicolo per attività più bollenti con la clientela locale. Sempre a caccia di un nuovo culo da scopare, resta in giro per un po', ma ben presto appare il muscoloso Sam Wallis. Sam chiarisce le sue intenzioni e si mette in ginocchio. Condividendo i cazzi rigidi in bocca, i due uomini caldi si sporcano a fondo, Sam a faccia in giù mentre il suo culo viene scopato duramente e profondamente, con Dave che aumenta il ritmo mentre si avvicina a un climax cremoso prima di lasciargli dare il suo carico su tutta la faccia e bocca.

Tornato nel suo ritrovo preferito, Sam si imbatte in un bello stallone peloso, la bionda bellezza ha sentito parlare delle dimensioni dei cazzi che girano per la zona e vuole entrarci! Prendendo Sam, la sua fortuna è in gioco e Sam si alza e tira il giovane muscoloso verso di lui e gli riempie la faccia con la carne dura che gli viene offerta. Slurpando lungo tutta la strada, la sua faccia spinge contro le sue palle pelose e il suo inguine, ottenendo il pieno sapore del succoso cazzo di Gabriel! Per ripagare il favore, Sam si ritrova presto dentro il suo nuovo compagno di scopata, prima la lingua, poi le dita e tirando il cazzo e le palle, dando piacere al ragazzo che è entrato. Gabriel vuole di più e tira la faccia di Sam in fondo alla sua fessura pelosa, facendola diventare bella e bagnata e aperta – lui sa già quanto lo stirerà! Tirando lo stallone peloso nudo verso di lui, con il culo alzato, il cazzo gigante di Sam scivola dentro e va dritto alle palle – senza esitazione! Prendendo la velocità, Gabriel è spinto verso il basso, gemendo di piacere mentre prende tutto, amando ogni momento di quel cazzo! Girandolo in tondo e afferrando la sua gamba pelosa, Sam dà a noi e a lui il miglior accesso, pronto a sparare il suo carico su quel culo peloso, lasciando che Gabriel si finisca da solo mentre il suo sperma viene schiaffeggiato intorno al suo buco, spumeggiando bene mentre il suo petto peloso è coperto dal suo stesso carico che zampilla alto e lontano dal suo cazzo tremolante.

Perdendosi nei suoi pensieri, Danny Montero, dai capelli scuri, lisci e dalla pelle olivastra si accarezza e si sposta a sud verso il suo cazzo in crescita mentre immagina un grosso cazzo che entra nella doccia dietro di lui. Entra Kayden Gray, grande cazzo naturalmente, muscoloso e bello - il partner perfetto per il passivo arrapato Danny! Entrando nella doccia, Danny e Kayden sono a distanza ravvicinata, e per fare più spazio, Danny si inginocchia, faccia a faccia con 9,5" di carne spessa. Ingoiandola più che può, sembra quasi 12" accanto a quel suo bel faccino che fa fatica ad accettarla tutta. Alzando una gamba, Danny viene scopato proprio lì nel cubicolo prima di essere portato fuori e scopato ancora un po'. Kayden non riesce ad avere abbastanza di quel culo e Danny sicuramente non riesce ad avere abbastanza cazzo, anche se è il più grande che ha avuto nella sua vita! Aprendolo lentamente, Kayden sa come giocare e presto Danny si spalanca e rimbalza in cima dalla punta all'elsa, inclinandosi all'indietro per baciare il suo grande amante! Sparando il suo carico sul petto liscio di Danny, Kayden copre il latino così tanto che serve un'altra doccia, non che a loro importi davvero – è una scusa per ricominciare tutto da capo!

Mostrando il suo corpo perfettamente in forma mentre si distende sulle scale del capanno del sesso, il suo cazzo gigante in piedi orgoglioso sopra i pantaloni della tuta da ginnastica, Kayden non è mai stato così bello! Il suo petto magro a sei pezzi e il suo petto rifilato completano il quadro della perfezione sessuale! Mentre tira giù il suo grosso 9,5", mostrando la sua lunghezza enorme, ci viene dato qualcosa di ancora migliore di una masturbazione! Kayden raggiunge un chiaro fleshjack e lentamente lubrifica il suo immenso fusto prima di farlo scivolare in profondità nel giocattolo, mostrandoci ogni centimetro come se stesse scopando un culo caldo e possiamo vederlo dall'interno! I suoi fianchi spingono verso l'alto con piacere, il suo primo fleshjack è qualcosa che lui o noi non dimenticheremo mai! Alzandosi in piedi e scopando il giocattolo verso il basso, la vista del suo cazzo che scivola verso il basso è qualcosa che non abbiamo mai visto prima! Incapace di trattenersi più a lungo, Kayden cerca un buco rosa caldo per sparare le sue grosse mazzette di sperma e il suo cazzo coperto di sperma scivola all'interno, scopando la sborra in profondità nel giocattolo mentre noi immaginiamo che lo stia facendo al nostro culo...

Aprendo il suo caldo buco rosa in attesa della BBC che sa sta arrivando, il caldo twink Alex Roman ci regala uno spettacolo bollente mentre riscalda il suo buco, ancor prima che entri l'atleta muscoloso Rus Greene, incappucciato e preferendo il sesso anonimo. Alex affamato di cazzo non dirà certamente di no a questo pezzo di uomo. Il suo petto peloso, il suo delizioso cazzo e i suoi muscoli massicci lo rendono il top perfetto. Dopo essersi succhiati a vicenda il cazzo, Rus rivolge la sua attenzione a quel perfetto culo e fa scivolare la sua carne scura nel culo bianco desideroso. Entrambi gli uomini godono di intenso piacere, e non passa molto tempo prima che il top sudato abbia il suo carico pronto, spruzzandolo sul viso e sulle spalle di Alex mentre Alex lecca ogni goccia dal cazzo ancora gocciolante del suo power top nero.

Incapace di stare lontano dal vicolo, Billy Rock è tornato per più cazzo grande dopo aver provato quanto può essere divertente. Trovando il caldo skinhead Sam Syron appeso all'ingresso, Billy prende il comando e invita Sam per una scopata, ma questo è quanto Billy è al comando. L'enorme cazzo di Sam glielo ficca in gola, su per il culo e in tutti gli altri posti possibili, sfogando la sua passione sul biondino muscoloso, e immobilizzandolo a terra mentre il suo grosso cazzo scivola crudo dentro Billy, fino a quando non si libera del suo carico, coprendolo dentro e fuori.

Non sono solo uomini caldi che entrano nel vicolo, si è sparsa la voce che questo è il posto per i ragazzi arrapati per incontrarsi e farsi scopare duro, e il bel Parker muscoloso vuole controllare. Incappando nel tonico Ross Drake, tornato per un'altra azione di culo, Parker è subito un vincitore, spingendolo contro il muro e pomiciando con lui. Presto sulle sue ginocchia e assaggiando il cazzo di Ross, Parker riceve il suo proprio attrezzo adeguatamente servito da Ross. Prendendo il suo tempo per far scorrere le sue mani su Ross, Parker vuole approfittare al massimo di questa visita al vicolo posteriore, e mentre la sua lingua lambisce il buco gustoso di Ross, non importa nemmeno che sia appoggiato su un bidone. Facendo scivolare il suo bel cazzo nel passivo, la sensazione è all'altezza di ogni aspettativa che aveva, il corpo liscio e muscoloso di Parker si flette mentre scivola lentamente dentro e fuori, dando a Ross la scopata lenta che ama. Tirando Ross giù sul suo cazzo mentre riposano sul pavimento, Parker mangia il suo buco appena scopato e abbassa Ross sopra il suo cazzo, fino alle palle, il suo buco ora lubrificato e sciolto. Il six-pack stretto di Ross è in piena vista mentre rimbalza sopra il cazzo liscio. Passando alla pecorina, Parker lo scopa duro e lento ancora una volta, prendendo piacere in ogni centimetro di sensazione fino a quando non spruzza il suo carico su quel buco aperto, scopando e diteggiando dentro, vediamo lo sperma scivolare dentro e fuori, prima del suo finale facciale su quel bel viso sudato, ingoiando ogni ultima goccia.