Legato alla sedia, il biondo ragazzo muscoloso Billy Rock non ha idea di dove sia, o cosa si voglia da lui. Il padrone mascherato che cammina intorno a lui, tirando i suoi capezzoli e graffiando i suoi addominali lisci e muscolosi e il suo petto è completamente al comando e prova un grande piacere. Strofinando e tirando la carne delle sue vittime, il Clown, con un petto sexy tagliato e la barba incolta, si prende il suo tempo prima di strappare la federa sporca che copre la testa di Billy con una mano, mentre l'altra lavora verso sud in mezzo alle sue gambe. Tirando fuori il cazzo ormai rigido di Billy, comincia a lavorare su quello che il Clown vuole, e non lo lascerà andare fino a che lo sperma non scorre dal giovane ragazzo. Lubrificando l'asta della roba, il Clown si avvicina molto al cazzo e alle palle, prendendo l'odore di sudore e di paura, il mix preciso che lo eccita. Pompando sempre più forte, il Clown ottiene ciò che ha cercato e nutre il succo a Billy prima di lasciarlo una vittima ricoperta di sperma, ancora legato alla sedia !

Incapace di stare lontano dalla Back Alley, Billy Rock è tornato per un cazzo più grande dopo aver provato quanto può essere divertente. Trovando lo skinhead Sam Syron, un pezzo molto caldo di rough appeso all'ingresso, Billy prende il comando e invita Sam per una scopato, ma questo è quanto Billy è al comando. L'enorme cazzo di Sam glielo ficca in gola, su per il culo e in tutti gli altri posti possibili, sfogando la sua frustrazione sul giovane biondino muscoloso, e immobilizzandolo a terra mentre il suo grosso cazzo scivola crudo dentro Billy, fino a quando non si libera del suo carico, coprendo il ragazzo dentro e fuori.

Sentendosi arrapato, il giovane stallone muscoloso Billy Rock si dirige verso l'area di crociera locale, conosciuta come Back Alley per un po' di caldo divertimento anonimo. Non ci è mai stato prima, ma ha sentito dire che è il posto dove andare per un po' di divertimento discreto - sia che si tratti di un pompino veloce dietro i cassonetti o di una partita di scopate e di sperma. Dopo tutto quello che riesce a trovare - è nervoso ma è pronto a tutto e non manca molto prima di vedere un collega biondo muscoloso che esce dall'ombra. E' sicuramente una partita, e il divertimento inizia quasi immediatamente quando si assaporano corpi caldi e sudati, leccando, succhiando e mordendo, e il divertimento prende una piega difficile quando Gabriel infila il suo cazzo deliziosamente duro nel buco del culo bagnato di Billy completamente crudo - volendo sentire le sue calde interiora sul suo palpitante pozzo. Stasera ci sono un sacco di colpi di culo, e Billy ottiene presto il suo desiderio più oscuro, le sue interiora coperte di sperma di estranei!