Il sexy uomo italiano Alex Roman si gode un incontro eccitante con il Clown! Svegliandosi nel suo dungeon, il bel ragazzo è disorientato e curioso di sapere dove si trova, chi c'è sopra di lui con quella kinky maschera da clown, e quali piaceri lo attendono. Legato alla sedia con cavi industriali pesanti, non c'è scampo, e questo è esattamente ciò che il Clown vuole - dargli un'esperienza indimenticabile. Spogliandolo e mettendo le sue mani su tutto il liscio e magro Alex, vuole vedere il ragazzo sparare il suo carico prima che la sessione finisca, e mette le sue mani al lavoro mentre si avvicina al ragazzo legato che risponde con entusiasmo al tocco e desideri del muscoloso uomo peloso. Diventando più duro e avvicinandosi al climax, il Clown sa esattamente come far sparare anche i ragazzi più eccitati, e offre una sessione di edging intensa che non delude!
Il Clown muscoloso e peloso è tornato con altri partner da far godere. Totalmente anonimo, l'uomo mascherato gode della sensazione di controllo sui suoi uomini in forma che si trovano legati alla sedia, incapaci di liberarsi fino a quando non rilasciano i loro carichi, svuotando le loro palle sugli avambracci pelosi, le loro stesse gambe o gli addominali. Il francese magro Guillaume Wayne è il prossimo e viene sottoposto ad una procedura rigorosa mentre il suo cazzo e le sue palle vengono tirati e accarezzati, il Clown lo tiene d'occhio molto attentamente mentre cerca di muoversi - non funziona e lui, come tutti gli altri deve sedersi e godersi il gioco del cazzo, e spruzzare il suo carico prima di essere liberato!
Giona si trova in un luogo buio, l'odore di sesso nell'aria è denso, e un uomo mascherato gli cammina intorno, non dando ai suoi occhi la possibilità di adattarsi prima di essere dietro di lui, afferrando il suo inguine con desiderio. Accarezzando il suo corpo quasi nudo, l'uomo peloso si nasconde dietro una maschera da clown, senza dare indizi su chi sia. Vuole solo giocare con il suo partner consenziente. Il cazzo di Giona è rigido nell'attesa e mentre l'uomo lo ricopre di lubrificante, il liquido chiaro scorre verso il suo cavallo ormai nudo, liscio e scivoloso e perfetto per essere accarezzato. Giona si siede lì, godendo chiaramente dell'uomo mascherato che lo porta sempre più vicino all'orgasmo fino a quando finalmente eiacula, con lo sperma che gocciola intorno al suo pube, sudore e lubrificante che coprono il suo corpo mentre si gode il piacere intenso.