Dave London se encuentra con la última captura de El Payaso. Desnudo y con el cuerpo retocado y aprovechado por el musculoso enmascarado, está atado a la silla, sin poder escapar, pero ¿realmente quiere hacerlo mientras lo masturban lentamente, aunque el tipo esté enmascarado y sea anónimo? Debe haber algo en esto que es un fetiche para el hombre mayor y suave, ya que está luciendo una enorme erección, su gruesa polla es un verdadero placer para el payaso que no puede tener suficiente de ella, pero permite que Dave finalmente sea trabajado en un frenesí que llega al clímax en un torrente de esperma que brota de él y la prueba ha terminado - ¡por ahora!
Atado y desnudo, el joven latino Felipe Capuco ha sido capturado por El Payaso y se enfrenta al mismo destino que los jóvenes tonificados que le han precedido. El ambiente oscuro y sucio desconcierta al joven, pero pronto se da cuenta de lo que se quiere de él antes de dejarlo libre. Mientras el musculoso payaso le desgarra la ropa y le araña la entrepierna, Felipe no tiene más remedio que dejarse crecer, hacer que la spermae bombee a su impresionante y gruesa polla, la mirada del enmascarado le demuestra que eso es lo que quiere, y mientras acerca su cara a su apretado cuerpo y a su polla, se excita con el mismo aroma del miedo y el sexo, y necesita ver al chico disparar una gruesa y pesada carga antes de que su apetito quede satisfecho, al menos por ahora...
¡El payaso ha encontrado otro pedazo de carne caliente para llevar a su guarida! Kamyk Walker, un jovencito de piel pálida y suave, tiene la funda de almohada sucia arrancada de la cabeza y se potenciaza por entender dónde está. El hombre enmascarado camina a su alrededor, y lentamente despoja a su chico de sus ropas, llevándolo a sentirse aún más vulnerable. Los brazos musculosos y el pecho peludo de El Payaso se abren paso muy cerca de Kamyk, pero la situación se vuelve inesperadamente contra el pequeño jovencito. Cuando su creciente pedazo atrae la atención del hombre y éste se acerca para tirar suavemente de él, Kamyk sólo tiene una forma de escapar de la sórdida guarida, ¡y se trata de una carga caliente de jugo de chico!
Atrapado por el payaso, el bello rubio Korar Darver es el siguiente en la lista del payaso. El peludo y musculoso captor ha atado al joven y está a punto de ponerlo a prueba para asegurar su libertad. Bajándole los pantalones y liberando su polla tiesa y excitada, Korar aprende rápidamente lo que se espera de él. Pronto sacudiendo sus caderas mientras el Payaso bombea su largo y grueso eje construyéndose a sí mismo en un estado orgásmico, el joven dispara su carga, satisfaciendo al hombre anónimo y saliendo.
