Time for a lesson! A cute little twink arrives to visit a mixed-race Master for the first time. The dominant top called him over to teach him his first lesson as a sex-slave. He's about to turn him into his little pig in just a few steps: teach him how to be at his feet and worship his master's boots; Look up and open the mouth and take your master's cock all the way to the base; Give your ass-hole to be fingered and fucked deeply; Take that big fat cock up your tight hole without complaining and show your appreciation; Finally collect your master's cum on your slave's ass! Once you've done all this, you are good to go!

Luke Desmond und sein Monsterschwanz sind zurück, um mehr Arsch-Action zu erleben. Dieses Mal wird er von einem neuen Jungen und heterosexuellen Jungen, Daniel Johnson, begleitet, der darauf aus ist, ihren nächsten Preis auszusuchen und sich mit ihm zu arrangieren! Wenn Sie sich für Alfie Bee entscheiden und alleine durch die Ländereien gehen, ist es für das Duo, das ihn mitnimmt, eine leichte Aufgabe. Luke schlägt diesen heißen Arsch hart und macht Alfie bereit für einen härteren und tieferen Fick als jemals zuvor. Lukes ganz harter und mutwilliger Schwanz ist bereit, sich in Alfies kräuselndes Loch zu schieben. Es ist ihm unangenehm, dass dies passieren wird, aber sein eigener großer Schwanz füllt sich gut und zeigt, dass er für alles bereit ist! Der heterosexuelle Junge Daniel tritt zurück und leitet den jungen Luke, der auf Alfies Schwanz spuckt, während es immer schwieriger wird! Alfie füllt sein hübsches Jungengesicht mit zwei Schwänzen gleichzeitig und hat eine Voraussicht darüber gegeben, woran sich sein Arsch gewöhnen muss, nicht dass er sich beschwert! Tag von Daniel und Luke gefickt und von Gesicht nach unten mit Spucke und Sperma bedeckt, Alfie ist übrig, um sich aufzuräumen, die Jungs sind vorerst mit diesem fertig!

Der junge schwule Sportler Jayden sieht sich beim Sport dem verschwitzten Pornostar Kayden Gray gegenüber. Offensichtlich ist der Kerl heiß und geht, um Kayden zu lecken, seinen großen Schwanz zu lutschen und sich ihm hinzugeben, um seine legendären großen Schwanzschläge zu genießen. Porno schwule Turnschuhe und Überwachung, schwuler Turnschuhplan, mit verschwitzten, athletischen Typen, die aus ihren Socken und Achselhöhlen stinken.

Die versauten, tätowierten Ficker Romeo und Ronnie treiben es zusammen mit so vielen Spielzeugen, wie sie finden können. Romeo liebt es, Ronnie Schmerzen zuzufügen, und Ronnie liebt es so sehr, dass wir sehen können, wie sein Schwanz bei jedem Zug an den Nippelklammern zuckt! Gefesselt, mit verbundenen Augen und der totalen Gehorsam unter sein eingefärbtes Top, gibt es kein Entkommen! Der schwanzhungrige Bursche wird mit Gob, Wachs und Prügeln auf seinem hübschen Arsch bedeckt, bevor Romeo seinen Schwanz für gute Zwecke einsetzt. Er wird in die Kehle gefickt und sein Schwanz wird mit Spucke bedeckt, der Arsch ist jetzt bereit für das echte Ding und Junge, er bekommt es! Dieser rohe Schwanz verschwindet in seinen Eingeweiden, während er immer noch gefesselt ist wie eine gute kleine Sub-Schlampe. Doppelt gebeugt und in seinen Stuhl gefickt, schwitzt der in Leder gekleidete Top, als er im Begriff ist zu schießen und wir alle wissen, wohin wir wollen, dass die Ladung zu gehen!