O novato Johny Cruz está a trabalhar até tarde no escritório quando o alto e bonito AJ chega e diz que devem ir embora, deixando a papelada para mais tarde. Ansioso por impressionar, mas sem querer parecer inexperiente, o sexy Johny tenta explicar a sua posição, mas AJ tem tudo a ver com outra posição e quer ser o primeiro a dar as boas-vindas ao novo recruta à força. Revelando-lhe um segredo da estação, AJ decide então mostrar-lhe exatamente o que acontece aqui, e Johny está, como sempre, feliz por aprender. Apoiado na mesa, o AJ fardado rapidamente despe o seu colega e mergulha a sua pila gigante nua diretamente no cuzinho de Johny, que está perfeitamente disposto. Fodendo-o uma e outra vez, o belo pau cru de AJ desaparece uma e outra vez dentro de Johny, que alegremente salta em cima dele da ponta aos tomates e trabalha duro, tanto que AJ luta para não disparar profundamente dentro dele, preferindo puxar para fora e cobrir o buraco recém-fodido com esperma antes de empurrar de volta para o fundo, fodendo seu esperma em Johny, mostrando-lhe exatamente como é feito aqui.
Esquecido nas celas, o sexy mauzão irlandês Samba é acordado, perturbado por um sonho quente que a sua ereção revela. Depois de chamar a atenção, Samba apercebe-se de que está mesmo sozinho no escuro, fechado para passar a noite. Ostentando um grande pau duro e sem mais nada para fazer, ele enfia-o através das grades para nós, quase acenando a qualquer polícia faminto de pila, mas em vão—estão todos demasiado ocupados a foderem-se uns aos outros no escritório! Trabalhando ele próprio o seu longo eixo, o criminoso tatuado dá a si próprio o prazer que deseja e em breve dispara uma carga sobre si próprio antes de tentar descansar mais um pouco, sonhando com aqueles belos oficiais ao virar da esquina!
O bad boy irlandês Skikes está de novo atrás das grades, com o agente AJ de serviço encarregue de vigiar este tipo desrespeitoso. Enquanto o seu supervisor está lá, AJ é profissional e calmo, mas assim que o seu patrão se despede, AJ dá meia volta e deixa o tipo saber quem é que realmente manda aqui! Destrancando a cela e deixando-se entrar, AJ já está com tesão ao pensar no que vai fazer com o seu prisioneiro, e é um tesão difícil de esconder! Algemado e recebendo uma boca cheia de pila dura e não cortada, Skikes não sabe se é um castigo ou um prazer, mas quando o seu cu é rapidamente fodido até ao fundo, é definitivamente o prazer! Agarrado às barras da cela, Skikes é fodido com força e profundamente, com o agente tatuado a dar o seu melhor para lhe mostrar o que consegue quando agarra a sua atenção! O resultado é uma boca cheia de esperma do agente e nem sequer o seu telefonema!
O novo agente Riley Tess é enviado para lhe dar boas notícias: o prisioneiro Craig pagou a fiança e ele pode finalmente livrar-se dele e libertar algum tempo. Craig tem sido um incómodo desde que chegou e não está a melhorar, mesmo com a fiança. Fingindo estar a descansar, Riley tem de entrar na cela para o tirar de lá, mas é rapidamente atacado e a situação inverte-se. O agente Riley encontra-se agora num jogo de papéis onde se torna o submisso — algo que os agentes têm andado a fazer desde sempre. Sacando a sua pila gigante, Craig quer uma última foda antes de sair da cela e Riley está ansioso por lha dar. Enfiando sua carne gigante em sua garganta, o filhote peludo barbudo Riley não tem reclamações — com um pau quente e cru como aquele provocando seu buraco, não é nenhuma surpresa que ele goste. Em breve está a bombear para dentro dele, mais fundo do que alguma vez teve. A pila quente está a fodê-lo com força — ser fodido por um prisioneiro sem proteção nunca foi tão quente, e o suor está em breve a brilhar na sua pele quando o desejo de Riley assume o controlo e ele empurra para trás, querendo mais pila crua dentro dele, trabalhando o seu buraco em torno do eixo latejante até que explode, libertando a grande carga de Craig em todo o cu recém-fodido de Riley, deixando Riley chupar o resto do esperma enquanto ele se acaba, coberto de esperma em ambas as extremidades.