L'uomo muscoloso tatuato Nick North apre lo spettacolo giocando con il suo lungo grosso cazzo sul ponteggio, il suo giubbotto di gomma nera riceve il trattamento splendente quando Gabriel con i capelli scuri entra, lubrificante in mano e lo fa scivolare sul suo padrone, strofinandolo e rendendolo liscio. Si divorano a vicenda i cazzi solidi, fino a quando il naso non è nei pube e il mento ruvido graffia le palle. Stuzzicando la buca di Gabriel con il cazzo di Nick, il dom barbuto spinge la testa di Gabriel verso il basso contro la piattaforma e scivola dritto all'interno, fino alle palle all'istante, scopandolo duramente! Sparando un carico caldo sulla schiena del ragazzo, Gabriel quindi si siede, ricoperto di sperma, per sputare il suo carico pesante su se stesso, gli uomini sudati finiscono coperti con tutte le cose buone.
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