Svegliandosi nel cuore della notte con un'erezione furiosa, la recluta nera Drew Kingston guarda giù dalla sua cuccetta in alto sulla sottile e liscia twinky Johannes Lars per ispirarsi e salta giù per dargli una sveglia che solo il migliore dei compagni di cuccetta può! Succhiando il suo cazzo incredibilmente grande, Johannes si sveglia con un grande sorriso sulla faccia, e Drew continua ad avere la faccia piena di cazzo! Johannes, affamato di cazzo, salta su e solleva il suo piccolo culo bianco e pertino in alto sulla faccia di Drew, che obbliga volentieri, bagnandolo con lo sputo prima di spingere il suo grosso cazzo nudo dentro Drew, il grosso cazzo che lo allarga e che sembra massiccio contro quelle piccole guance bianche. Pomparlo alla pecorina prima che Johannes si abbassi sopra Drew, dando i migliori primi piani di questa scopato interrazziale di culo crudo, Johannes ama così tanto l'azione di allungamento del culo che quando Drew svuota le palle su tutto il suo buco appena scopato, ne vuole ancora di più e Drew scopa lo sperma dentro di lui, usando il suo stesso carico come lubrificante, non c'è da stupirsi che Johannes spari rapidamente dopo, dando a Drew il suo carico su tutta la faccia!