Non c'è niente di meglio di un vecchio barbuto e peloso che si approfitta di un giovane e nervoso ragazzo che, a prescindere dai nervi, ha un vorace appetito per il cazzo! Carino Ross Drake e Logan Moore sono proprio questo, e come Hunky Logan si piega indietro e lascia che il giovane ragazzo tonico si metta alla prova e raggiunga direttamente il cazzo, il calore si alza! Incapace di ottenere abbastanza del corpo abbronzato e arioso di Logan, Ross è davvero nel suo elemento mentre si concentra sul piacere del suo uomo muscoloso. Il kit sportivo non dura a lungo mentre si spogliano, ma Ross si è attaccato al cazzo di Logan, con grande soddisfazione di tutti noi! Presto sbattendo contro il suo culo, Logan allarga le guance del culo di Ross e le sue gambe pelose hanno un aspetto fantastico mentre il suo buco liscio viene pestato duramente, Ross a faccia in giù nel divano mentre Logan lo usa per il suo piacere e non molto altro! Affondando il suo cazzo dentro di lui, Ross si muove a malapena mentre è bloccato, la parte superiore abbronzata che rimbalza sul divano e il suo cazzo non lascia mai quel caldo buco in cui è stato scopato, non fino a quando non sta per sparare su quelle gambe pelose che sono!

Non sono solo i ragazzi sporchi che entrano nel Back Alley, si è sparsa la voce che questo è il posto per i ragazzi arrapati per incontrarsi e farsi sbattere, e il bel Parker muscoloso vuole controllare. Incappando nel tonico giovane scally Ross Drake, tornato per un'altra azione di inondazione del culo, Parker è subito un vincitore, spingendolo contro il muro e pomiciando con lui. Presto sulle sue ginocchia e assaggiando il cazzo di Ross, Parker riceve il suo proprio attrezzo adeguatamente servito dal Ross adoratore del cazzo. Prendendo il suo tomo per far scorrere le sue mani su Ross, Parker vuole approfittare al massimo di questa visita al vicolo posteriore, e mentre la sua lingua lambisce il buco gustoso di Ross, non importa nemmeno che sia appoggiato su un bidone. Facendo scivolare il suo bel cazzo nel ragazzo, la sensazione è all'altezza di ogni aspettativa che aveva, il corpo liscio e muscoloso di Parkers si flette mentre scivola lentamente dentro e fuori, dando a Ross la lenta scopato che ama ma che non ottiene quasi mai. Tirando il ragazzo giù sul suo cazzo mentre riposano sul pavimento, Parker mangia il suo buco appena scopato e abbassa Ross sopra il suo cazzo che si contrae, fino alle palle, il suo buco ora lubrificato e sciolto e appartenente solo a Parker. Il sei-pack stretto di Ross è in piena vista mentre rimbalza sopra il cazzo liscio. Passando alla pecorina, Parker spinge Ross verso il basso per affrontare la sporcizia mentre viene scopato lentamente ancora una volta, Parker prendendo piacere in ogni centimetro di sensazione fino a quando non spruzza il suo carico su quel buco aperto, scopando e diteggiando dentro, vediamo lo sperma scivolare dentro e fuori sopra l'asta venosa, prima del suo finale facciale su quel bel viso sudato, ingoiando ogni ultima goccia.

Agganciandosi con il giovane e carino Ross, il peloso stallone Gabriel ottiene il suo jackpot mentre l'arrapato twink sgranocchia il suo cazzo duro e grosso, il suo corpo liscio e stretto, la cornice perfetta per far sparire il suo cazzo. Dalla bocca al culo, Ross è pronto a tutto, e dopo essersi fatto divorare il suo stesso cazzo, Gabriel lo fa girare per mangiarsi il suo culo, bloccandolo contro il muro mentre viene scopato, il freddo mattone non ha nulla a che vedere con il caldo cazzo crudo che entra nel suo buco, sbattendogli il culo a nudo dopo averlo incontrato solo pochi istanti prima. Il delizioso cazzo di Gabriel che martella forte, i gemiti che sfuggono a Ross che dimostra quanto sia duro, il corpo muscoloso ma peloso di Gabriel che sembra grande mentre spinge sempre più in profondità, Ross incapace di prendere molto di più lo tira fuori e va dritto al suo cazzo, succhiandogli il suo cazzo fresco di culo, che ha bisogno di più sputo prima che Gabriel lo pieghi ancora una volta e scivoli dentro di lui. Le gambe pelose di Ross sono un grande spettacolo, specialmente quando si sollevano sulle spalle di Gabriel mentre scopano sul pavimento, il riflettore che raccoglie Gabriel che lavora con le dita nel buco sciatto di Ross, pronto per questo bel cazzo da sbattere nella posizione finale quando lo sperma copre il buco ora sciolto di Ross, il sudore che esce da entrambi i scopatori arrapati mentre Gabriel scopa il suo sperma in Ross, lasciandogli sentire il liquido caldo entrare in lui, le dita che sostituiscono il cazzo come Ross è ben e veramente scopato con lo sperma. Non perdetevi la rivincita di Ross, con Gabriel che riceve un carico fresco dal cazzo del suo ragazzo in fondo!