Attaché à la chaise, le twink musclé blond Billy Rock n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, ni de ce qu'on attend de lui. Le maître masqué qui se promène autour de lui en lui tirant les tétons et en caressant ses abdominaux et son torse musclé et lisse est entièrement responsable et prend un grand plaisir à le faire. Frottant et tirant sur la chair de son partenaire, le Clown, avec une poitrine taillée et une barbe sexy, prend son temps avant d'arracher la taie d'oreiller sale qui couvre la tête de Billy d'une main tandis que l'autre se dirige vers le sud, entre ses jambes. Tirant la bite maintenant raide de Billy, il commence à la branler fort, et Billy gémit de plaisir pendant que le Clown le caresse. Lubrifiant la tige, le Clown s'approche de la bite et des couilles, prenant l'odeur de la sueur et du désir, le mélange précis qui le fait jouir. En pompant de plus en plus fort, le Clown obtient ce qu'il cherchait et renvoie le jus à Billy avant de le laisser couvert de sperme, toujours attaché à la chaise !