Luke Desmond und sein Monsterschwanz sind zurück, um mehr Arsch-Action zu erleben. Dieses Mal wird er von einem neuen Jungen und heterosexuellen Jungen, Daniel Johnson, begleitet, der darauf aus ist, ihren nächsten Preis auszusuchen und sich mit ihm zu arrangieren! Wenn Sie sich für Alfie Bee entscheiden und alleine durch die Ländereien gehen, ist es für das Duo, das ihn mitnimmt, eine leichte Aufgabe. Luke schlägt diesen heißen Arsch hart und macht Alfie bereit für einen härteren und tieferen Fick als jemals zuvor. Lukes ganz harter und mutwilliger Schwanz ist bereit, sich in Alfies kräuselndes Loch zu schieben. Es ist ihm unangenehm, dass dies passieren wird, aber sein eigener großer Schwanz füllt sich gut und zeigt, dass er für alles bereit ist! Der heterosexuelle Junge Daniel tritt zurück und leitet den jungen Luke, der auf Alfies Schwanz spuckt, während es immer schwieriger wird! Alfie füllt sein hübsches Jungengesicht mit zwei Schwänzen gleichzeitig und hat eine Voraussicht darüber gegeben, woran sich sein Arsch gewöhnen muss, nicht dass er sich beschwert! Tag von Daniel und Luke gefickt und von Gesicht nach unten mit Spucke und Sperma bedeckt, Alfie ist übrig, um sich aufzuräumen, die Jungs sind vorerst mit diesem fertig!

Es geht doch nichts über einen bärtigen, behaarten älteren Mann, der einen nervösen, jungen Zwerg ausnutzt, der ungeachtet seiner Nerven einen unersättlichen Appetit auf einen Schwanz hat! Der süße Ross Drake und Logan Moore sind genau das, und als der gutaussehende Logan sich zurücklehnt und den getönten jungen Burschen sich beweisen lässt und direkt nach dem Schwanz greift, wird die Hitze hochgedreht! Da er nicht genug von Logans gebräuntem, luftigen Körper bekommen kann, ist Ross wirklich in seinem Element, wenn er sich darauf konzentriert, seinem muskulösen Mann zu gefallen. Die Sportausrüstung hält nicht lange, solange sie sich ausziehen, aber Ross hat sich an Logans Schwanz geklammert, sehr zu unserem Vergnügen! Bald knallt Logan in seinen Arsch, Logan spreizt Ross' Arschbacken weit und seine haarigen Beine sehen fantastisch aus, als sein glattes Loch hart gehämmert wird, Ross mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa, als Logan ihn zu seinem Vergnügen benutzt, und nicht viel mehr! Ross senkt seinen Schwanz in ihn hinein, Ross bewegt sich kaum, als er eingeklemmt wird, das gebräunte Oberteil hüpft auf dem Sofa und sein Schwanz verlässt das warme Loch, in das er gefickt wird, nicht bevor er kurz davor ist, über diese haarigen Beine zu schießen!

Sam mit dem Riesenschwanz chillt durch die Hintergasse, weil er weiß, dass früher oder später eine heiße Schlampe mit dem Hintern auftauchen wird. Er spielt mit seiner riesigen Fleischplatte und muss nicht lange warten, bis geile tätowierte Skikes auftauchen, deren Arsch bereit für eine Tracht Prügel ist, und kassiert, wenn er Sams schwingenden Schwanz sieht. Der unrasierte Bursche kniet auf den Knien und Sams Schwanz verschwindet, während sein Loch geöffnet, sein Jockstrap angelegt und sein glattes rosa Ziel perfekt umrahmt wird. Der Arsch wird gefressen und vor ein paar Fingern in Spucke eingeweicht, um ihn aufzulockern, Sams Schwanz gleitet mühelos in das Loch des Jungen, heiß und roh, Skikes spürt, wie jeder Zentimeter tiefer in ihn eindringt, sein Loch das einzige Ziel und wird dem großen, schwanzlosen Fremden überlassen, um ihn weiter und tiefer als je zuvor zu öffnen. Er fickt so tief, dass seine Bälle so hart schlagen, dass der schwanzhungrige Junge sie so sehr will, dass er sie direkt aus seinem Loch saugt und keine Sekunde damit verschwendet, einen Schwanz in seinem Körper zu haben. Er schießt über sein Loch und fickt ihn hinein, Skikes wichst dann über sein eigenes Gesicht, sein Loch kräuselt sich, während er mit Sperma befingert wird und Sam es sauber leckt, ein Selbstgesicht wie kein anderes, so dass die Sex-Höhle nach Schweiß, Sex und Sperma stinkt!

Time for a lesson! A cute little twink arrives to visit a mixed-race Master for the first time. The dominant top called him over to teach him his first lesson as a sex-slave. He's about to turn him into his little pig in just a few steps: teach him how to be at his feet and worship his master's boots; Look up and open the mouth and take your master's cock all the way to the base; Give your ass-hole to be fingered and fucked deeply; Take that big fat cock up your tight hole without complaining and show your appreciation; Finally collect your master's cum on your slave's ass! Once you've done all this, you are good to go!