Ein junger Kerl ist an seinem ersten Arbeitstag und versucht, seinen Vorgesetzten zu beeindrucken. Zuerst lutscht er seinen Schwanz, dann nimmt er ihn in sein Loch. Als er sieht, wie geil der Junge ist, holt sein Chef einen Satz riesiger Dildos heraus und fängt an, seinen Arsch damit zu ficken, um sein Loch mehr und mehr zu dehnen...

Luke Desmond und sein Monsterschwanz sind zurück, um mehr Arsch-Action zu erleben. Dieses Mal wird er von einem neuen Jungen und heterosexuellen Jungen, Daniel Johnson, begleitet, der darauf aus ist, ihren nächsten Preis auszusuchen und sich mit ihm zu arrangieren! Wenn Sie sich für Alfie Bee entscheiden und alleine durch die Ländereien gehen, ist es für das Duo, das ihn mitnimmt, eine leichte Aufgabe. Luke schlägt diesen heißen Arsch hart und macht Alfie bereit für einen härteren und tieferen Fick als jemals zuvor. Lukes ganz harter und mutwilliger Schwanz ist bereit, sich in Alfies kräuselndes Loch zu schieben. Es ist ihm unangenehm, dass dies passieren wird, aber sein eigener großer Schwanz füllt sich gut und zeigt, dass er für alles bereit ist! Der heterosexuelle Junge Daniel tritt zurück und leitet den jungen Luke, der auf Alfies Schwanz spuckt, während es immer schwieriger wird! Alfie füllt sein hübsches Jungengesicht mit zwei Schwänzen gleichzeitig und hat eine Voraussicht darüber gegeben, woran sich sein Arsch gewöhnen muss, nicht dass er sich beschwert! Tag von Daniel und Luke gefickt und von Gesicht nach unten mit Spucke und Sperma bedeckt, Alfie ist übrig, um sich aufzuräumen, die Jungs sind vorerst mit diesem fertig!

Ein junger Militärangehöriger wacht auf und findet seinen Kumpel, der seinen schwulen Schwanz neben ihm streichelt. Er versteht, dass sein Kumpel will, dass sein schwuler Schwanz angebetet wird. Schwuler Gesichtsfick und Bareback-Sex kommen mit Nathan Hope als heißes Top. Für schwule Militärpornoliebhaber. Es ist schwer, subtil zu bleiben, wenn man mit heißen jungen Männern wie Skikes und Nathan Hope ins Bett geht. Nach einigen hinterhältigen Blicke auf Männerfleisch können Skikes und Nathan es nicht mehr wirklich verbergen, und Nathan klatscht seinen halbharten Schwanz über seinen schlafenden, aber nicht schlafenden Kameraden, der schnell alles schluckt und ihm in Sekundenschnelle zum vollen Mast verhilft ! Schon hart von seinem frechen morgendlichen Wichsen, ist Skikes in der Stimmung für ein hartes Arschficken, was perfekt ist, da Nathan genau das Gleiche will und keine Zeit verschwendet, sich einzuseifen und in den jungen eingefärbten Mann zu pumpen. Nathan's glatte gutaussehende Gesichtszüge arbeiten seinen großen ungeschnittenen Schwanz tief in seinem Inneren, seine tätowierte Haut passt perfekt zu Skikes, die anfangs Mühe hat, alles zu nehmen, schreit, während Nathan tief schiebt, seinen rohen Schwanz innen warm und mit hoch und auseinander gehaltenen Beinen, Skikes geht nirgendwo hin, bis Nathan seine Ladung spritzt und Skikes direkt von seinem Schwanz füttert, der kein Problem damit hat, ihn für ihn sauber zu lecken !

Korar Darver, der in den Tiefen der Hintergasse auf der Suche nach seinem Schwanz herumschleicht, liebt die Vorstellung, dass ein heißer Fremder auf ihn zukommt, ohne ein Wort zu sagen, sondern sich an seinen jungen Körper drückt und bereits die harte Ausstülpung spürt, von der er weiß, dass sie bald barfuß in seinen Arsch eindringen wird. Wenn er sich mit einem solchen Gedanken anmacht, wird er schnell Wirklichkeit, wenn der bärtige Brocken Wolf Rayet genau das tut und bald auf die Knie geht, sein hübsches Gesicht voller Zwinkerschwanz. Er dreht den Jungen um und reibt sein behaartes Gesicht tief in sein rosafarbenes Loch, ein oder zwei Ohrfeigen, bevor sein saftiger Schwanz hineinrutscht, seine Eier schlagen gegen ihn, während er sich an irgendetwas in seiner Nähe aufrecht und das Loch offen hält ! Als sein oberster Papa herauszieht und seine heiße Ladung entfesselt, wird Korar tief gespritzt !