年轻的肌肉猛男比利-洛克（Billy Rock）感到饥渴，他前往当地的巡游区，也就是所谓的 "后巷"（Back Alley），寻找一些热辣的匿名乐趣。 他从来没有来过这里，但听说这里是一个玩乐的好地方--不管是在垃圾箱后面快速的口交，还是全面的性交和肠道涂抹的精液游戏。 在他能找到任何东西之后--他很紧张，但对任何事情都很有兴趣，不久他就发现一个金发肌肉男从阴影中走出来。 这绝对是一个比赛，乐趣几乎立即开始，他们得到了彼此的热汗身体的味道，舔，吸，咬，乐趣采取了一个艰难的转折，加布里埃尔把他的美味的硬家伙完全生硬地塞进比利的湿润的屁眼里--想感受他的温暖的内脏在他的跳动的阴茎上。 今晚有大量的屁股猛击，比利很快就实现了他最黑暗的愿望，他的内脏被一个陌生人的精液覆盖了。
这位金发同性恋青年想成为色情演员。这是他在业余制作公司的镜头前进行的第一次同性恋拍摄。年轻男子深喉大鸡巴，享受着无套肛交的快感。他的精液将深深地射入他的屁股里。
为有经验的性爱者腾出空间，乔什·多尔斯和多米尼克·艾罗第一次相遇，享受认真的粗壮阴茎乐趣。多米尼克瘦削的身体、饥渴的毛洞和剃光的头是乔什的完美类型，我们可以看到这对我们性感的爸爸有什么作用！深色皮肤、纹身、肌肉发达、超级饥渴的爸爸猛烈地操着多米尼克，让他因快乐而呻吟，享受每一寸！
无法远离后巷,比利·洛克在体验过后巷的乐趣后,又回来了,准备再享受更多的大鸡巴。找到了火辣的光头佬Sam Syron在入口处闲逛,Billy率先邀请Sam来干一番,但这只是Billy负责的范围。巨大的阴茎萨姆把它塞进他的喉咙里,塞进他的屁股和其他任何地方,把他的激情发泄在肌肉发达的金发男身上,把他压在地板上,他粗大的阴茎无套滑进比利的身体里,直到他释放出他的负荷,覆盖了他的内外。
