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Un jeune voleur entre par la fenêtre d'une chambre pour y dérober des objets de valeur. Mais le locataire débarque. À défaut d'avoir un butin, il va prendre son cul à fond avec sa bonne et belle tige XXL !

Attaché à la chaise, le bogosse gay musclé Torean n'a aucune idée de ce qui l'attend. Se frottant lentement à lui, le sniffant, le clown gay s'apprête à récolter son sperme. Il tire bien sur sa grosse et belle queue et Torean ne peut s'empêcher de bander fort tellement le clown le caresse bien. L'homme masqué va le faire éjaculer comme jamais et il va finir recouvert de sperme.

Le Clown Gay pervers a trouvé un nouveau soumis ! Voici Kamyk Walker, un jeune minet gay à la peau pâle. L'homme masqué déshabille lentement son garçon pour jouer à des jeux vicieux. Les bras musclés et le torse poilu du Clown se frayent un chemin jusqu'à Kamyk. Alors que sa bite grandissante attire l'attention de l'homme et qu'il s'approche pour tirer doucement dessus, Kamyk sent qu'il va déverser une charge chaude de jus !

Attaché et déshabillé, le jeune latino Felipe Capuco est le nouvel esclave gay du Clown dominateur et ca se faire dresser. Il comprend rapidement ce qu'on attend de lui et bande sans pudeur. Il s'abandonne et se laisse manipuler, prêt à éjaculer sur commande.

Dave London est le nouveau jouet sexuel du Clown dominateur gay. A poil et attaché par l'homme masqué, il va expérimenter de nouveaux trips. Dave a une énorme trique, sa queue épaisse est un vrai festin pour le Clown qui ne peut déjà plus s'en passer. Il edge Dave jusqu'à une fin orgasmique avec torrent de sperme de rigueur.

Danny Azcona est dans la cave du Clown Gay Dominateur. Le maître musclé va s'amuser avec le corps lisse et mate de Danny et manipuler ses délicieuses couilles bien lourdes. Une atmosphère chaude et sombre. Allez Danny, donne à ton boss une grosse giclée de sperme !

Kayden Gray est dehors, ses couilles sont géantes et sa bite commence à être lourde. Alors qu'il pisse, nous voyons sa queue grossir, plus épaisse et juteuse que jamais. En gros plan, la bite de Kayden nous claque au visage, tandis qu'il enlève sa tenue de sport, dévoilant des pectoraux et des abdominaux qui s'accordent parfaitement avec son énorme bite. Sur les toits de Londres, il travaille son morceau plus fort et plus rapidement jusqu'à ce que nous puissions voir qu'il est prêt à cracher, son corps se crispant. Les jets de sperme tombent sur la caméra.

Attaché à la chaise, le musclor blond Billy Rock n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, ni de ce qu'on attend de lui. Le maître masqué qui se promène autour de lui en lui tirant les tétons et en grattant ses abdominaux et son torse musclé et lisse est entièrement responsable et prend un grand plaisir à le faire. Frottant et tirant sur la chair de ses victimes, le Clown, avec une poitrine taillée et une barbe sexy, prend son temps avant d'arracher la taie d'oreiller sale qui couvre la tête de Billy d'une main tandis que l'autre se dirige vers le sud, entre ses jambes. Tirant la bite maintenant raide de Billy, il commence à travailler sur ce que le Clown veut, et ne le laissera pas partir tant que le sperme ne coulera pas du jeune garçon. Lubrifiant la tige, le Clown s'approche de la bite et des couilles, prenant l'odeur de la sueur et de la peur, le mélange précis qui le fait jouir. En pompant de plus en plus fort, le Clown obtient ce qu'il cherchait et renvoie le jus à Billy avant de le laisser comme une victime couverte de sperme, toujours attaché à la chaise !

Lyle joue à l'un des jeux les plus excitants qu'un minet gay puisse expérimenter. Une collection de godes et une machine à baiser... et maintenant, il est temps d'obéir. Les jambes en l'air et le trou offert, sa peau lisse et pâle ne fait plus qu'un avec le gode de la machine à baise. Le minet ne partira qu'après avoir fait juté sa grosse bite.

Chopé par le clown gay, le beau blond Korar Darver est attaché. Baissant son pantalon, Korar bande et se prépare à être manipulé, pompé et edgé par le clown vicelard.

L'un est tatoué, l'autre est un joli barbu. Ils sont look hétéro mais les voilà pour un moment de sexe gay hard et bareback. C'est le barbu viril qui va se faire remplir le fion. Grosses râles de mâle et pétage de cul de bonhomme.

Le jeune Jonah se laisse contrôler dans un endroit isolé par un anonyme dominateur portant un masque de clown. Obéissant et offert, il laisse le domi prendre possession de tout son corps. Il va jouir comme jamais.