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Después de un duro entrenamiento en el gimnasio, el guapo Pierre se dirige a dar un paseo en bicicleta al atardecer, vestido con un top y unos pantalones cortos de Lycra ajustados, perfectos para mostrar su cuerpo tonificado y sus grandes piernas peludas. Cuando se dirige al parque, la testosterona que le recorre el cuerpo es excesiva y tiene el impulso de sacar su polla de esos pantalones cortos ajustados, masturbándose hasta que se le pone dura, dejándonos ver toda su longitud mientras recorre el parque. Levantándose la camiseta y mostrando un torso peludo y caliente, juega con sus pezones mientras llega a un intenso clímax, liberando su carga en el asiento de su bicicleta y dirigiéndose a casa.

En el coche o sobre el capó, dos skaters gays cachondos no les importa dónde follan mientras vacíen sus pelotas! El activo se folla a su colega skater que está colgado de los limpiaparabrisas del coche. ¡Vídeo caliente!

Atado a la silla, el guapo y musculoso semental Torean no tiene ni idea de lo que le espera. Frotando lentamente, oliendo y acercándose al magnífico hombre en la silla, el payaso necesita conseguir lo que quiere. Desnudándolo y tirando y acariciando la deliciosa polla, Torean no puede evitar ponerse duro con el suave juego táctil al que está sometido y le encanta cada momento. Pronto siendo masturbado con más potencia y rapidez, el hombre enmascarado excitado, tonificado, con el pecho peludo pero siempre anónimo lo trabaja con firmeza hasta que enormes chorros de semen brotan de la gruesa y hermosa polla, dejándolo vacío, mojado y cubierto de semen.

¡El Payaso ha encontrado otro twink caliente! Kamyk Walker, un twink de piel pálida y suave, tiene la capucha sucia arrancada de la cabeza y se esfuerza por entender dónde está. El hombre enmascarado camina a su alrededor y lentamente despoja al twink de su ropa, haciéndolo sentir aún más vulnerable. Los brazos musculosos y el pecho peludo de El Payaso se acercan mucho a Kamyk, pero la situación se vuelve inesperadamente. Cuando su xxx creciente atrae la atención del hombre y éste se acerca para tirar suavemente de él, Kamyk sólo tiene una forma de escapar, ¡y se trata de una carga caliente de semen de twink!

Dave London se convierte en el nuevo juguete del payaso dominante gay. Desnudado y explorado por el enmascarado musculoso, está atado a la silla. Dave está luciendo una enorme erección, su gruesa polla es un verdadero placer para el payaso que no puede tener suficiente de ella. El Payaso lleva a Dave al borde hábilmente, hasta que llega al clímax en un torrente de esperma que brota de él. Dave disfruta cada momento de esta intensa sesión.

Danny Azcona llega a la guarida del payaso gay dominante. El musculoso amo tiene un nuevo cautivo y todos sabemos ya lo que quiere. Al revelar su rostro, se nos muestra el apuesto Danny, y mientras se acostumbra a donde está, admiramos su cuerpo suave y bronceado y sus deliciosas bolas bajas que están hechas para ser chupadas. La iluminación oscura nos da esa sensación intensa de la que Danny tiene que salir, y todos sabemos que el precio es una gran carga sabrosa!

Kayden está afuera, sus bolas son gigantes y su polla empieza a sentirse pesada. Mientras orina dando la última calada a su cigarrillo, vemos su pene visiblemente más grande, más grueso y más jugoso, muy caliente cuando gotea orina. Con grandes primeros planos de cada momento de la acción, la polla de Kayden está en nuestra cara mientras se quita su ropa deportiva, mostrando un cuerpo ligeramente peludo, pectorales y abdominales que encajan perfectamente con su enorme polla. Inclinándose entre los tejados de Londres, trabaja su carne más duro y más rápido hasta que podemos ver que está listo para correrse, su cuerpo se tensa, su cuerpo musculoso se abulta y el eje se mueve por sí mismo. Los chorros de semen que caen sobre la cámara desde arriba, vemos a Kayden llegar al clímax y el chorro de semen que sale de él mientras lo devuelve al interior y continúa.

Atado a la silla, el rubio musculoso Billy Rock no tiene ni idea de dónde está, ni de lo que se quiere de él. El maestro enmascarado que camina a su alrededor, tirando de sus pezones y acariciando sus suaves y musculosos abdominales y su pecho, está totalmente al mando y se complace en ello. Frotando y tirando de la carne de su compañero, el payaso, con un sexy pecho recortado y barba incipiente, se toma su tiempo antes de arrancar la sucia funda de almohada que cubre la cabeza de Billy con una mano mientras la otra se abre camino hacia el sur, entre sus piernas. Sacando la polla de Billy, ahora rígida, comienza a masturbarla fuerte, y Billy gime de placer mientras el payaso lo acaricia. Lubricando el eje erecto, el payaso se acerca a la polla y las bolas, tomando el olor del sudor y el deseo, la mezcla precisa que lo excita. Bombeando cada vez más fuerte, el payaso consigue lo que buscaba y le devuelve el jugo a Billy antes de dejarlo cubierto de semen, ¡todavía atado a la silla!

Lyle está jugando a uno de los juegos más cachondos que un twink pueda experimentar. Una colección de consoladores y una máquina de follar... y ahora, es el momento de disfrutar. Con las piernas en alto y el agujero expuesto, su suave y pálida piel se funde con el consolador que bombea la máquina, sin poder salir hasta que el trabajo esté completo y dispare su carga de su polla impresionantemente grande para un twink tan joven.

El bello rubio Korar Darver es atado por el payaso en esta caliente escena BDSM. Bajándole los pantalones y liberando su polla tiesa y excitada, Korar aprende rápidamente lo que se espera de él. Pronto sacudiendo sus caderas mientras el payaso bombea su largo y grueso eje llevándolo a un estado orgásmico, el joven dispara su carga, satisfaciendo a su captor y ganando su libertad.

El musculoso y peludo Payaso ha vuelto con más compañeros para darles placer. Totalmente anónimo, el enmascarado disfruta de la sensación de control sobre sus hombres en forma que se encuentran atados a la silla, incapaces de liberarse hasta que liberen sus cargas, vaciando sus bolas sobre los antebrazos peludos, sus propias piernas o abdominales. El esbelto francés Guillaume Wayne es el siguiente y es sometido a un procedimiento riguroso mientras le tocan y acarician la polla y las pelotas, el payaso le vigila muy de cerca mientras intenta moverse, pero no lo consigue y él, como todos los demás, tiene que sentarse y disfrutar del juego sexual, y eyacular su carga antes de ser liberado.

Queriendo jugar otro juego, nos encontramos con el último cautivo de Ashley ya atado y con los ojos vendados y esta vez Ashley tiene un par de manos que lo ayudan. Oculto a nuestra vista por una máscara de payaso, su ayudante le dice que lubrique sus manos y deslice sus dedos en el bronceado Mark Coxx, abriendo su agujero para Ashley y para nosotros. Se le dice a su ayudante que lubrique sus manos y deslice sus dedos dentro del Mark Coxx bronceado, abriendo su agujero para Ashley y para nosotros. Ashley no pierde el tiempo y tampoco su ayudante, tirando de Mark más abajo en el consolador de lo que creía posible, casi se lo traga todo mientras se desliza hacia arriba y hacia abajo, las costillas tirando de su apretado agujero. Una vez que se ha dado la vuelta y se ha atado de nuevo, nuestro enmascarado masturba a nuestra estrella colgada hasta que se corre y luego frota la lefa fresca sobre su eje todavía sólido. Mark podría pensar que el juego ha terminado, pero Ashley tiene más planes para él...