Nathan Raider und Cory Prince beginnen mit einer schweißtreibenden Trainingseinheit, in der sie sich gegenseitig beugen und necken, harte Schwänze wölben sich bereits aus ihren engen Shorts. Supertwink Cory kann nicht anders, als geradewegs auf den zuckenden Schaft zuzugehen, der noch immer unter dem Polyestergewebe verborgen ist, und schon bald zieht er den behaarten Brustkorb von Nathan Raider aus und konzentriert seine Aufmerksamkeit auf seinen dicken Schwanz, wobei er so viel wie möglich in seinen hübschen Mund schluckt. Sein braungebrannter, glatter Arsch hebt sich in die Luft, wie es jeder gute Bottom tun sollte, und Nathan nutzt den vollen Vorteil, indem er tief innen mit Spucke bedeckte Finger sondiert, bereit, dass sein Schwanz folgt! Nathan wirft Cory durch die Gegend und arbeitet seinen Schwanz tief, von der Spitze bis zur Basis hin und her, und Cory kann gar nicht genug bekommen! Bald hüpft Cory von oben bis zu den Eiern, Cory holt sich wütend einen runter, während sein Arsch Nathans eigenen Schwanz in Ekstase versetzt, so dass Cory schließlich vor wohlverdientem Schweiß und wohlverdientem Sperma trieft, während Nathan eine riesige Ladung auf seinen bereits mit Sperma bedeckten Bauchmuskeln entfesselt.
