Nathan Raider und Cory Prince beginnen mit einer dunklen und schweißtreibenden Trainingseinheit, in der sich Nathan Raider und Cory Prince gegenseitig beugen und necken, harte Schwänze wölben sich bereits aus ihren engen Shorts. Superzwinkern Cory kann nicht anders, als geradewegs auf den zuckenden Schaft zuzugehen, der noch immer unter dem Polyestergewebe verborgen ist, und schon bald zieht sie den behaarten Brustkorb von Nathan Raider aus und konzentriert seine Aufmerksamkeit auf seinen dicken Schwanz, wobei sie so viel wie möglich in seinen hübschen Mund schluckt. Sein braungebrannter, glatter Arsch hebt sich in die Luft, wie es jeder gute Hintern tun sollte, und Nathan nutzt den vollen Vorteil, indem er tief innen mit Spucke bedeckte Finger sondiert, bereit, dass sein Schwanz folgt! Cory wirft Cory durch die Gegend, Nathan arbeitet seinen Schwanz tief, von der Spitze bis zum Griff hin und her, und Cory kann gar nicht genug bekommen! Bald hüpft Cory von oben bis zu den Bällen, Cory holt sich wütend einen runter, während sein Arsch Nathans eigenen Schwanz in Ekstase versetzt, so dass Cory schließlich vor wohlverdientem Schweiß und wohlverdientem Sperma trieft, während Nathan eine riesige Ladung auf seinen bereits mit Sperma bedeckten Bauchmuskeln entfesselt.

Mit Kapuze und an den Stuhl gefesselt, Cory Prince, ist ein sehr zwinkernder, olivhäutiger Junge der Gnade des muskulösen Brocken Matthew Anders ausgeliefert. Cory versucht mit seinem steifen, dicken Schwanz den Jungen zu ärgern, um herauszufinden, was er will, und bewegt seine saftigen, rosafarbenen Lippen darauf zu und saugt an der Spitze, während Matt die Augenbinde abnimmt und die Seile lockert, der Junge bekommt, was er tun muss, und gibt ihm die Werkzeuge dazu. Cory, der hungrig nach Schwänzen ist, erweist sich als perfekter Zwinkerer, der bereit und in der Lage ist, Schwänze gut zu benutzen, sein Arsch wird bald hart und schnell ausgebeutet, Matthew Anders nimmt sich Zeit, ein oder zwei Finger tief hineinzustecken, wobei er sowohl seinen Arsch als auch die Seile lockert, bereit für das Arschklopfen, für das er benutzt werden soll. Auf sein Loch schlagend, bereitet sich Cory mental darauf vor, eine weiche Zunge durch einen harten Schwanz zu ersetzen, und während er auf Matt hüpft, ist das Verschwinden von Matts Schwanz in Cory ein Anblick, das winzige Zwinkern, das aussieht, als würde er in zwei Teile gespalten werden. Hinuntergedrückt und gefickt, hat Cory kein Entrinnen, nicht dass er wirklich will, denn sein Schwanz zittert, bereit zum Höhepunkt, verlässt den Raum stinkend nach Sex, Schweiß und Sperma !

Gefesselt, mit verbundenen Augen und ihren maskierten Herren unterworfen ? die unglücklichen Beutetiere sind einem Ansturm von riesigen Schwänzen, verschwitzten Gruben und hungrigen Oberteilen ausgesetzt, die darauf erpicht sind, ihren Willen an ihnen auszulassen. Sie fühlen sich viel glücklicher, wenn ihre Augenbinden abgenommen und die Seile gelockert werden, so wie es bald ihre Arschlöcher sein werden, und die gut bestückten Tops schicken ihre dicken, langen Schwänze bald in Kehlen und Ärsche, schlagen hart auf und drücken sie auf den Boden, so dass kein Entkommen möglich ist ? selbst wenn sie es wollten. Vom milchigen weißen Jungen bis zu den behaarten jungen Männern ist niemand vor den maskierten Männern sicher, die sich nehmen, was sie wollen, bekommen, was sie wollen, und alle anderen mit Sperma, Schweiß und Spucke bedeckt zurücklassen, bereit für den nächsten Mann, der vorbeikommt und sie nach Belieben einsetzt !