Der bestückte Charley Cole bleibt mit einem mit Sperma bedeckten Dmitry zurück, nachdem der vorherige Mann gegangen ist, und der Geruch von Sex liegt bereits in der Luft. Der Anblick und das Gefühl eines saftigen Arsches sind hart, als Dmitry Charleys Finger tiefer in sich drückt. Charley kann es kaum erwarten, sich völlig nackt auszuziehen und seinen Schwanz wirklich in einen heißen Mund und ein noch heißeres, feuchteres Loch zu tauchen. Charley drückt seinen riesigen Schwanz tief in den stöhnenden Dmitry und fickt hart. Der schlanke Kerl mit dem riesigen Schwanz geht ganz rein und raus und wechselt von Arsch zu Mund, während Dmitry nicht nur seinen Arsch schmeckt, sondern auch Sperma vom Fremden vor Charley. Mit seiner eigenen Spucke als Gleitmittel kehrt Charley zu diesem köstlichen, jetzt klaffenden Arschloch zurück und fickt schneller und härter, bereit, seine Eier über Dmitry zu leeren und seinen immer noch ejakulierenden Schwanz hinein zu schieben, wobei er zwei Ladungen in dem geilen Mann zusammenmischt.
