Ein junger Militärangehöriger wacht auf und findet seinen Kumpel, der seinen schwulen Schwanz neben ihm streichelt. Er versteht, dass sein Kumpel will, dass sein schwuler Schwanz angebetet wird. Schwuler Gesichtsfick und Bareback-Sex kommen mit Nathan Hope als heißes Top. Für schwule Militärpornoliebhaber. Es ist schwer, subtil zu bleiben, wenn man mit heißen jungen Männern wie Skikes und Nathan Hope ins Bett geht. Nach einigen hinterhältigen Blicke auf Männerfleisch können Skikes und Nathan es nicht mehr wirklich verbergen, und Nathan klatscht seinen halbharten Schwanz über seinen schlafenden, aber nicht schlafenden Kameraden, der schnell alles schluckt und ihm in Sekundenschnelle zum vollen Mast verhilft ! Schon hart von seinem frechen morgendlichen Wichsen, ist Skikes in der Stimmung für ein hartes Arschficken, was perfekt ist, da Nathan genau das Gleiche will und keine Zeit verschwendet, sich einzuseifen und in den jungen eingefärbten Mann zu pumpen. Nathan's glatte gutaussehende Gesichtszüge arbeiten seinen großen ungeschnittenen Schwanz tief in seinem Inneren, seine tätowierte Haut passt perfekt zu Skikes, die anfangs Mühe hat, alles zu nehmen, schreit, während Nathan tief schiebt, seinen rohen Schwanz innen warm und mit hoch und auseinander gehaltenen Beinen, Skikes geht nirgendwo hin, bis Nathan seine Ladung spritzt und Skikes direkt von seinem Schwanz füttert, der kein Problem damit hat, ihn für ihn sauber zu lecken !

Hart und dominant, mit großem Schwanz, hat Felipe nur eines im Sinn, nämlich einen heißen weißen Arsch in den Boden zu ficken. Glücklicherweise, oder unglücklicherweise für Drew Dixon, ist es sein Arsch, hinter dem der Latino her ist, und er wird schnell und tief in diesem Arsch-Workout so hart und schnell gestoßen und bestraft werden, wie er es noch nie zuvor getan hat. Felipe mag schlank, stramm und jung sein, aber seine Einstellung ist sehr hoch und er macht heute keine Gefangenen! Damit Drew weiss, wer der Boss ist, rammt das tätowierte Zwinkern seinen dicken, langen Schwanz in Drews nasse und tropfende Kehle und dann in seinen Arsch bis zu den Eiern und wieder heraus, immer und immer wieder, bis Drew kurz davor ist, jedes Gefühl da unten zu verlieren ! Vielleicht will er es unten haben, aber Felipe wird eine bleibende Erinnerung an Drew hinterlassen, wenn er seinen mit Sperma durchtränkten Körper vom Boden aufräumt, wirklich benutzt und verbraucht.

Time for a lesson! A cute little twink arrives to visit a mixed-race Master for the first time. The dominant top called him over to teach him his first lesson as a sex-slave. He's about to turn him into his little pig in just a few steps: teach him how to be at his feet and worship his master's boots; Look up and open the mouth and take your master's cock all the way to the base; Give your ass-hole to be fingered and fucked deeply; Take that big fat cock up your tight hole without complaining and show your appreciation; Finally collect your master's cum on your slave's ass! Once you've done all this, you are good to go!

Sam mit dem Riesenschwanz chillt durch die Hintergasse, weil er weiß, dass früher oder später eine heiße Schlampe mit dem Hintern auftauchen wird. Er spielt mit seiner riesigen Fleischplatte und muss nicht lange warten, bis geile tätowierte Skikes auftauchen, deren Arsch bereit für eine Tracht Prügel ist, und kassiert, wenn er Sams schwingenden Schwanz sieht. Der unrasierte Bursche kniet auf den Knien und Sams Schwanz verschwindet, während sein Loch geöffnet, sein Jockstrap angelegt und sein glattes rosa Ziel perfekt umrahmt wird. Der Arsch wird gefressen und vor ein paar Fingern in Spucke eingeweicht, um ihn aufzulockern, Sams Schwanz gleitet mühelos in das Loch des Jungen, heiß und roh, Skikes spürt, wie jeder Zentimeter tiefer in ihn eindringt, sein Loch das einzige Ziel und wird dem großen, schwanzlosen Fremden überlassen, um ihn weiter und tiefer als je zuvor zu öffnen. Er fickt so tief, dass seine Bälle so hart schlagen, dass der schwanzhungrige Junge sie so sehr will, dass er sie direkt aus seinem Loch saugt und keine Sekunde damit verschwendet, einen Schwanz in seinem Körper zu haben. Er schießt über sein Loch und fickt ihn hinein, Skikes wichst dann über sein eigenes Gesicht, sein Loch kräuselt sich, während er mit Sperma befingert wird und Sam es sauber leckt, ein Selbstgesicht wie kein anderes, so dass die Sex-Höhle nach Schweiß, Sex und Sperma stinkt!