Time for a lesson! A cute little twink arrives to visit a mixed-race Master for the first time. The dominant top called him over to teach him his first lesson as a sex-slave. He's about to turn him into his little pig in just a few steps: teach him how to be at his feet and worship his master's boots; Look up and open the mouth and take your master's cock all the way to the base; Give your ass-hole to be fingered and fucked deeply; Take that big fat cock up your tight hole without complaining and show your appreciation; Finally collect your master's cum on your slave's ass! Once you've done all this, you are good to go!

Es geht doch nichts über einen bärtigen, behaarten älteren Mann, der einen nervösen, jungen Zwerg ausnutzt, der ungeachtet seiner Nerven einen unersättlichen Appetit auf einen Schwanz hat! Der süße Ross Drake und Logan Moore sind genau das, und als der gutaussehende Logan sich zurücklehnt und den getönten jungen Burschen sich beweisen lässt und direkt nach dem Schwanz greift, wird die Hitze hochgedreht! Da er nicht genug von Logans gebräuntem, luftigen Körper bekommen kann, ist Ross wirklich in seinem Element, wenn er sich darauf konzentriert, seinem muskulösen Mann zu gefallen. Die Sportausrüstung hält nicht lange, solange sie sich ausziehen, aber Ross hat sich an Logans Schwanz geklammert, sehr zu unserem Vergnügen! Bald knallt Logan in seinen Arsch, Logan spreizt Ross' Arschbacken weit und seine haarigen Beine sehen fantastisch aus, als sein glattes Loch hart gehämmert wird, Ross mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa, als Logan ihn zu seinem Vergnügen benutzt, und nicht viel mehr! Ross senkt seinen Schwanz in ihn hinein, Ross bewegt sich kaum, als er eingeklemmt wird, das gebräunte Oberteil hüpft auf dem Sofa und sein Schwanz verlässt das warme Loch, in das er gefickt wird, nicht bevor er kurz davor ist, über diese haarigen Beine zu schießen!

Ein junger Militärangehöriger wacht auf und findet seinen Kumpel, der seinen schwulen Schwanz neben ihm streichelt. Er versteht, dass sein Kumpel will, dass sein schwuler Schwanz angebetet wird. Schwuler Gesichtsfick und Bareback-Sex kommen mit Nathan Hope als heißes Top. Für schwule Militärpornoliebhaber. Es ist schwer, subtil zu bleiben, wenn man mit heißen jungen Männern wie Skikes und Nathan Hope ins Bett geht. Nach einigen hinterhältigen Blicke auf Männerfleisch können Skikes und Nathan es nicht mehr wirklich verbergen, und Nathan klatscht seinen halbharten Schwanz über seinen schlafenden, aber nicht schlafenden Kameraden, der schnell alles schluckt und ihm in Sekundenschnelle zum vollen Mast verhilft ! Schon hart von seinem frechen morgendlichen Wichsen, ist Skikes in der Stimmung für ein hartes Arschficken, was perfekt ist, da Nathan genau das Gleiche will und keine Zeit verschwendet, sich einzuseifen und in den jungen eingefärbten Mann zu pumpen. Nathan's glatte gutaussehende Gesichtszüge arbeiten seinen großen ungeschnittenen Schwanz tief in seinem Inneren, seine tätowierte Haut passt perfekt zu Skikes, die anfangs Mühe hat, alles zu nehmen, schreit, während Nathan tief schiebt, seinen rohen Schwanz innen warm und mit hoch und auseinander gehaltenen Beinen, Skikes geht nirgendwo hin, bis Nathan seine Ladung spritzt und Skikes direkt von seinem Schwanz füttert, der kein Problem damit hat, ihn für ihn sauber zu lecken !

Sam mit dem Riesenschwanz chillt durch die Hintergasse, weil er weiß, dass früher oder später eine heiße Schlampe mit dem Hintern auftauchen wird. Er spielt mit seiner riesigen Fleischplatte und muss nicht lange warten, bis geile tätowierte Skikes auftauchen, deren Arsch bereit für eine Tracht Prügel ist, und kassiert, wenn er Sams schwingenden Schwanz sieht. Der unrasierte Bursche kniet auf den Knien und Sams Schwanz verschwindet, während sein Loch geöffnet, sein Jockstrap angelegt und sein glattes rosa Ziel perfekt umrahmt wird. Der Arsch wird gefressen und vor ein paar Fingern in Spucke eingeweicht, um ihn aufzulockern, Sams Schwanz gleitet mühelos in das Loch des Jungen, heiß und roh, Skikes spürt, wie jeder Zentimeter tiefer in ihn eindringt, sein Loch das einzige Ziel und wird dem großen, schwanzlosen Fremden überlassen, um ihn weiter und tiefer als je zuvor zu öffnen. Er fickt so tief, dass seine Bälle so hart schlagen, dass der schwanzhungrige Junge sie so sehr will, dass er sie direkt aus seinem Loch saugt und keine Sekunde damit verschwendet, einen Schwanz in seinem Körper zu haben. Er schießt über sein Loch und fickt ihn hinein, Skikes wichst dann über sein eigenes Gesicht, sein Loch kräuselt sich, während er mit Sperma befingert wird und Sam es sauber leckt, ein Selbstgesicht wie kein anderes, so dass die Sex-Höhle nach Schweiß, Sex und Sperma stinkt!